渣打:協助機管局發行70億美元等值多年期、多幣種高級債券

　　《經濟通通訊社9日專訊》渣打銀行公布,作為聯席全球協調人及聯席帳簿管理人,協助香港機場管理局成功在本星期為約70億美元等值的多年期及多幣種(港元、人民幣及美元)高級票據進行定價,並獲得巿場熱烈追捧,專業及機構投資者包括主權財富基金、基金經理人、保險公司和銀行等。此乃機管局首次同時發行三種貨幣的債券以進行融資,有助其優化資本結構,並於不同年期和貨幣的債券發行保持多元化的投資者基礎。

　　　渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示,過去五年,港元債券巿場的總發行量上升55%至2024年達到約2400億元的新高,反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升。渣打相信,機管局的成功將鼓勵更多香港及其他地區的發行人考慮發行本地貨幣債券,同時鞏固香港作為國際金融中心的地位。

　　機管局今日宣布已成功定價約70億美元等值的多幣高級票據,為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。其中,185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券,而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。(bn)