青松健康:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:青松健康股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,100,000股，

每股面額新臺幣10元，總額新臺幣61,000,000元，業經臺灣證券交易所

股份有限公司113年12月16日臺證上一字第1131805696號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計

915,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人認購之，其餘85%計5,185,000股依證券交易法第28條之1規定及

本公司民國113年6月24日股東會決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商

辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣55.37元(競價

拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣67元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113/12/25~113/12/27

2.公開申購期間：114/01/03~114/01/07

3.員工認股繳款期間：114/01/03~114/01/07

4.競價拍賣扣款日期：114/01/06

5.公開申購扣款日期：114/01/08

6.特定人認股繳款日期：114/01/08~114/01/10

7.增資基準日：114/01/13

8.員工認股催繳期間：114/01/08~114/02/08

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。