訊芯-KY:公告本公司董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

ShunSin Technology Holdings Limited中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣2,500,000仟元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際發行總金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:建置廠房及購買機器設備。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司 股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，

並呈報相關主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行可轉換公司債之籌資計畫有關之發行總額、發行條件、發行時點、發

行及轉換辦法、轉換價格，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資

金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管

機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事

長全權處理之。

(2)擬授權董事長代表本公司簽署一切與本次發行有關之契約及文件，如其認為必

要時，並得全權代表本公司辦理各文件嗣後之修改、變更或增補等事宜，並代

表本公司向相關主管機關申報(請)及辦理相關發行事宜。

(3)本次發行無擔保轉換公司債，如有未盡事宜擬請授權董事長全權處理之。