鏵友益:公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/11/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象為牧德科技股份有限公司，

非本公司之關係人，且已符合證券交易法第 43 條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人。

4.私募股數或張數:4,900,584股

5.得私募額度:不超過10,000,000股為限，並得於113年9月19日股東臨時會通過

後一次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據113年9月19日股東臨時會決議，以不低於本公司定價日前

下列二基準計算價格較高者之八成：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

依據上述定價原則，私募參考價格為69.95元，私募價格定價為56元(元以下四

捨五入)，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定

方式及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券

交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌集資金時效性、發行成本及為因應

公司長期發展，擬引進策略性投資人，而私募方式之轉讓限制

可確保公司與策略性投資人間之長期合作之關係，加強對公司經營之穩定性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/11/08

11.參考價格:69.95元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:56元

13.本次私募新股之權利義務:

除符合特定情形外，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，

並於私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報

補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:

不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：113年11月08日起至113年11月22日止。

(2)本次私募增資基準日：113年11月22日。

(3)前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人之情況或因客觀環境因素需

要變更時重新訂定之。

(4)若因未來法令或主管機關指示修正或有其他未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。