桓達:桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年9月30日金管證發字第1130357809號函申報生效在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月4日證櫃債字第11300098682號函同意，自113年11月7日起開始在證券商營業處所買賣。 三、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：桓達科技股份有限公司 二、債券名稱：桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：45491，簡稱：桓達一)。 三、櫃檯買賣開始日期：113年11月7日。 四、發行總面額：新台幣伍億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間3年，自113年11月7日開始發行至116年11月7日到期。 七、發行價格：依票面金額之117.27%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 地址：103台北市大同區承德路三段210號B1。電話：(02)2586-5859 。 十三、受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於113年11月7日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。