智晶:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:113/10/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

智晶光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:總面額為新臺幣3億元為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額

之100%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀

環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機

發行並全權處理相關修正或調整事宜。