渣打支持按揭證券公司發行亞太區歷來最大宗社會責任債券

　　《經濟通通訊社17日專訊》渣打作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商,協助香港按揭證券有限公司成功發行第三批合共約238億港元等值(或約30億美元等值)的多年期、多幣種社會責任債券。當中包括2年期70億港元債券,票據息率為3.55%;3年期8.5億美元債券,票據息率為4.125%;5年期80億港元債券,票據息率為3.45%;7年期20億人民幣債券,票據息率為2.60%。

　　此次發行備受專業和機構投資者(包括主權財富基金、基金經理人和私人銀行等)熱烈追捧,最高峰時訂單總額超過550億港元等值(或約70億美元等值)。所得的資金淨額將主要用作中小企業融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

　　渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示,該行非常榮幸參與是次破紀錄及具意義的債券發行。這批總值相當於約30億美元的債券,是按揭證券公司歷來最大宗的公開巿場發行,也是亞太地區歷來最大宗的社會責任債券發行。此次港元債券發行總額達150億港元,亦是歷來最大宗的港元機構債券發行。透過這些社會責任債券,很高興能夠為本地的中小企提供支持,並鞏固香港作為國際可持續金融中心的地位。(bi)