元隆:本公司訂定113年第一次私募現金增資發行普通股訂價及洽定應募人相關事宜公告。

第11款

1.董事會決議日期:113/09/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

台灣福雷電子股份有限公司/本公司前十大股東與日月光有控制從屬關係

4.私募股數或張數:

依據113年5月15日股東常會決議通過授權董事會於一年內得

在捌仟萬股額度內辦理私募增資。

5.得私募額度:

本次擬發行私募普通股11,914,217股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募增資普通股之發行股份、價格及金額說明:

本次決議相關私募議案董事會日期113年9月27日為定價日

，則定價日前1、3、5個營業日或前30個營業日計算普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之參考價格較高者定之，故擬以訂價前三十日

均價15.74元為參考價格，以80%折價發行，本次每股

私募價格12.59元。

7.本次私募資金用途:

主要擬用於充實營運資金、償還銀行借款，

以強化財務結構，節省利息支出。

8.不採用公開募集之理由:

由於透過公開發行方式籌資，不易於短期間內取得資金，

為避免影響公司正常運作，故採私募增資方式籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/9/27

11.參考價格:15.74元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.59元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募增資之普通股權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於

交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之

轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起

滿三年後，將依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中

心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行

程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。