《外資精點》大和:國泰中期業績勝預期,目標價降至9元重申買入

　　《經濟通通訊社8日專訊》大和研究報告指,國泰(00293-HK)上半年收入按年升14%,即使盈利跌15%,但核心盈利升64%,優於該行預期。集團自2019起首次宣派中期股息,並指引全年派息比率50%。明年首季完全恢復,以及人手招聘的目標如期進行,加上集團計劃於未來7年投資1000億元作建設。該行重申「買入」評級,目標價則由9.5元降至9元。

　　該行將2024至26年的每股盈利預測下調5至7%,並將全年客運收益率目標由下跌5%調整至下跌10%,但認為貨運收益率有上升空間。另外,該行亦對國泰重建後的經營效率改善有信心,反映疫情後經營利潤率較好。(hp)

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