三貝德:公告董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三貝德數位文創股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限新台幣參億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司

14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請

主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次辦理國內第一次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容(如所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金預定運用進度及預計可能產生之效益)，以及發行金額、發行

條件、受託機構、保證機構、轉換辦法與發行價格之訂定等相關事宜，如遇法令變更

、或經主管機關修正或指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向

主管機關申請延長期限或撤銷，擬授權董事長全權處理之。