萬年清:萬年清環境工程股份有限公司發⾏國內第一次有擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年01月09日金管證發字第11203658751號函申報生效在案，金融監督管理委員會113年04月01日金管證發字第1130135082號函申報同意展延三個月生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年07月01日證櫃債字第11300057482號函同意於113年07月05日起在證券 商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1.公司債名稱:萬年清環境工程股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱:萬年清一;代碼:66241)。 2.債券期別:第1期。 3.櫃檯買賣開始日期:113年07月05日。 4.發行總面額:新臺幣100,000,000元整。 5.票面金額:每張面額為新臺幣100,000元整。 6.發行價格(佰元價):新臺幣113.98元(依票面金額113.98%發行)。 7.發行期間:發行期間5年，自113年07月05日開始發行，至118年07月05日到期。 8.票面利率:票面年利率0%。 9.還本付息方式:發行期間為5年，依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下稱本辦法)第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷，或依本辦法第十九條行使賣回權外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內(含第十個營業日)，按債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金償還，前述日期如遇到台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 10.本次轉換公司債全面採無實體發行。 11.債券受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處。 12.代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話:(02)27023999。 13.本次發行之轉換公司債謹訂於113年07月05日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14.特此公告。