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分析Vitalik持倉：資產總凈值已超8億美元，ETH占比超90%

BlockBeats 律動財經 2024-07-01 14:30

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編者語：本文首發於 2024 年 1 月 8 日，部分數據具有滯後性，請讀者謹慎參考。文章首發之日 ETH 價格約為 2200 美元，今日 ETH 價格為 3486 美元，故按照當前價格估算 Vitalik Buterin 所持有的 ETH 已超 8.3 億美元。

Vitalik Buterin 的凈資產估計至少為 8.3 億美元，以下的資料都來源於 ARKHAM 數據檔案。

本文將探討 Vitalik Buterin（以太坊創始人）的凈資產及其隨時間的波動情況。我們將研究這位以太坊聯合創始人已知的加密貨幣持有量，並與其他頂級 ETH 持有者以及其他以太坊聯合創始人的持有量進行比較。此外，還將審視 Buterin 可能的其他財富來源，並提供這些財富的規模背景。

VITALIK BUTERIN 如何致富？

以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 以他的身份，積累了大部分已知財富。2011 年，17 歲的 Buterin 開始進入加密貨幣領域，與 Mihai Alisie（後成為以太坊的聯合創始人之一）一起創辦了《比特幣雜誌》。在創辦《比特幣雜誌》的同時，Buterin 和 Alisie 還在開發 Egora，這是一個去中心化的比特幣 eBay。他對比特幣的限制（如有限的腳本語言）感到不滿，這限制了比特幣運行更複雜的智能合約和去中心化應用程序的能力。隨後，Buterin 於 2013 年 11 月發布了以太坊白皮書（當年只有 19 歲），提出以太坊作為比特幣升級的解決方案。

白皮書發布後的幾個月裡，Buterin 結識了他的聯合創始人。他首先與 Anthony Di Iorio、 Charles Hoskinson、 Mihai Alisie 和 Amir Chetrit 合作。隨後，Joseph Lubin、 Gavin Wood 和 Jeffrey Wilcke 加入，他們共同成立了以太坊基金會，這是一家致力於以太坊網路開發的非營利組織。2014 年 6 月，Buterin 獲得了 Thiel 基金會的 10 萬美元資助，使他能夠從他就讀的滑鐵盧大學輟學，專注於以太坊的發展。

2014 年夏天，以太坊進行了預售，參與者用 BTC 購買 ETH。當時 ETH 的初始供應量超過 7200 萬枚，其中 16.53% 分配給創始人，始人分配的 ETH 構成了 Buterin 凈資產的大部分。

以太坊於 2015 年 7 月 30 日正式上線。Buterin 是唯一仍在網路上工作的創始人，其他人已經離開去從事其他項目。他監督了網路的發展，包括 2022 年從工作量證明（PoW）到權益證明（PoS）的轉變。

Buterin 的大部分已知加密貨幣持有量來自於以太坊發布時獲得的 ETH 分配，當 ETH 價格在 2021 年突破 3000 美元時，他一度成為億萬富翁。此外，Buterin 還投資了一些加密公司，如 StarkNet（STRK），這也為他的總財富做出了貢獻。

Buterin 於 1994 年 1 月 31 日出生在俄羅斯科洛姆納。他 6 歲時全家搬到了加拿大，後來畢業於多倫多的 Abelard 學校（一所私立高中）。Buterin 從小就很有天賦，網上有未經證實且毫無根據的傳言稱他的智商為 257。雖然這在任何合理的智商測試中幾乎是不可能的，但毫無疑問他非常有天賦，並且智商很高，這幫助他實現了非凡的財富。

Vitalik Buterin 有多富有？凈資產概述

Vitalik Buterin 的已知凈資產估計約為 5.5286 億美元 (現在是 8.3 億美元)。他的實際凈資產可能更高，因為它包括他的已知加密貨幣持有量、任何未知的加密貨幣持有量以及他的非加密貨幣持有量，例如他在一些投資中的股權。

在本節中，我們將探討他的加密貨幣持有量，包括 ETH 和非 ETH 持有量，以及他可能擁有的任何非加密貨幣持有量。

Vitalik Buterin 擁有多少加密貨幣？

目前，Vitalik Buterin 已知的加密貨幣持有量為 5.5286 億美元。其中大部分來自他的 ETH 持有量，約為 246, 730 枚代幣。Buterin 的加密貨幣持有量可以通過查看他已知的以太坊錢包地址來估算。雖然這不能排除任何未披露錢包的存在，但鑒於 Buterin 在已知錢包中的持有量規模，這些持有量可能構成了他凈資產的大部分。

我們可以在 Arkham 的 Buterin 個人頁面上看到這些持有量以及它們隨時間的變化：

Vitalik Buterin 的以太坊持有量

根據 2018 年的一條推文，Buterin 聲稱他從未持有過超過 ETH 總供應量約 0.9% 的數量。

為了驗證 Buterin 的說法，我們可以通過查看他從 2015 年至今在已知錢包中的 ETH 持有量來檢查他所持有的 ETH 總供應量的比例。我們可以通過在 Arkham 個人檔案中的投資組合檔案部分來查看他多年來持有的 ETH 數量。

通過這些資訊，我們可以估算他每年的持有量占總 ETH 供應量的百分比。以下表格顯示了他每年 12 月 31 日的持有量作為相應年份的 ETH 持有量基準。他在 2023 年 12 月 8 日的持有量也包括在內，代表他最近已知的 ETH 持有量。

我們可以看到，Buterin 的說法似乎是正確的。他已知的 ETH 持有量從未顯著超過 0.9%，2015 年是他擁有 ETH 總供應量最高的一年，為 0.91%。實際上，由於明顯的代幣銷售和網路通膨設計每年增加的 ETH 總供應量，他的 ETH 持有量每年都在減少。

Buterin 的 ETH 持有者排名

為了評估 Buterin 的 ETH 持有量的重要性，我們將其與其他頂級 ETH 持有者的持有量進行比較。可以通過查看以太坊在 Arkham 的個人檔案中的頂級持有者部分，輕鬆識別持有最多 ETH 代幣的實體。

以太坊最大的持有者是誰？

下表顯示了截至撰寫本文時按實體排名的前 20 名 ETH 持有者：

ETH 2 存款智能合約以持有 34, 259, 215.29 枚代幣位居榜首，因為驗證者必須在合約中存入他們的 ETH 代幣才能參與驗證過程。

Coinbase 和 Binance 分別位居第二和第三，排名在 Buterin 之前的大多數實體似乎是像 Kraken 和 Robinhood 這樣的交易所，以及像 Grayscale（灰度）這樣的機構管理者，它們都因其營運需要持有大量的 ETH。交易所持有大量 ETH 是為了方便用戶的提現和代幣交換，另一方面，Grayscale 的 ETH 持有量反映了其在 ETH 代幣上的投資。

Buterin 似乎是擁有訪問其代幣權限的主要個人 ETH 持有者。雖然 Rain Lohmus 擁有大約 25 萬枚 ETH，他在 ETH 預售中支付了 75, 000 美元，但這些代幣由於他忘記了私鑰而無法訪問。

Vitalik Buterin 的加密貨幣凈資產隨時間變化情況

通過查看 Buterin 在 Arkham 個人檔案中的投資組合檔案，我們可以清楚地看到他多年來已知加密貨幣持有量的波動情況。下表記錄了他每年 12 月 31 日已知的加密貨幣持有量，作為相應年份的持有量基準。該表還包括 2021 年 11 月 18 日他的估計加密貨幣凈資產，當時 ETH 短暫達到了 4, 891 美元的峰值價格——這將代表 Buterin 已知凈資產的峰值。

從 2015 年 12 月 31 日到現在，Buterin 的凈資產增加了超過 900 倍，從 596, 760 美元增至 551.22 億美元。他的凈資產年度百分比增長最高的是從 2016 年 12 月 31 日的 423 萬美元到 2017 年 12 月 31 日的 278.37 億美元，這正值 2017 年牛市。

Buterin 的已知加密貨幣凈資產受 ETH 價格波動的影響很大，因為 ETH 占他投資組合的 99% 以上。因此，每當 ETH 價格上漲時，Buterin 的凈資產也會隨之上升。每當 ETH 價格下跌時，他的凈資產也會從歷史高點下跌。

在 2021 年，當 ETH 價格突破 3000 美元時，Buterin 在 27 歲時成為億萬富翁，他已知的加密貨幣凈資產超過了 10 億美元。在 2021 年 11 月 18 日牛市頂峰時，Buterin 的凈資產短暫觸及 20.9 億美元，因為 ETH 價格達到了 4891 美元的歷史最高點。

然而，加密貨幣熊市再次來襲，ETH 價格下跌。在 2021 年 12 月 31 日之前，Buterin 他持有 12 億美元的 ETH，到了 2022 年 12 月 31 日，他的帳戶只有價值 3.0058 億美元。自那時起，他已知的加密貨幣凈資產反彈，截至撰寫本文時達到 5.5 億美元，當時 ETH 價格為 2, 234 美元（現在價格是 3395，約總資產為 8.375 美元）。

另一個影響他已知加密貨幣凈資產變化的因素是，他的已知 ETH 持有量似乎每年都在減少，Buterin 已被知多次出售他的 ETH 持有量。例如，在 2023 年 5 月，Buterin 將 200 枚 ETH 發送到一個加密貨幣交易所，然後以太坊基金會出售了 15, 000 枚 ETH。值得注意的是，Buterin 聲稱自 2018 年以來，他沒有為了個人利益而出售 ETH。他進一步澄清說，當他將 ETH 發送到交易所時，這些 ETH 是用於捐贈而不是出售。

非 ETH 加密貨幣持有量

根據 Arkham 的投資組合檔案中的數據，我們可以看到 Buterin 的非 ETH 持有量。截至撰寫本文時，他的一些主要非 ETH 代幣持有量包括：

1. 869, 500 枚 KNCL（去中心化流動性協議 Kyber Network 的代幣，Buterin 擔任該協議的顧問），價值約 609, 780 美元。

2. 196.42 枚 Wrapped Ether ( WETH ) 代幣，價值約 436, 920 美元

1.01 億枚 THE 代幣，價值約 127, 950 美元。

儘管不是 Buterin 主要的非 ETH 持有量，下列代幣也值得關註：

1. 價值 1, 290 美元的 Tornado. Cash 的 TORN 代幣。這與 Vitalik 使用臭名昭著的混幣器有關。他的 Arkham 個人資料顯示了使用 Tornado Cash 進行多次資金轉移的情況，據他說這些包括向烏克蘭的捐款。

2. 634.5 萬枚柴犬幣（$SHIB），價值 60.65 億美元。2020 年，Vitalik 在該代幣發布時直接從其開發者那裡獲得了 50% 的代幣供應量，這使得他的已知加密貨幣凈資產短暫飆升至約 100 億美元。這一舉措旨在通過與加密貨幣領域最著名的人物之一的關聯，為該代幣創造巨大的炒作。隨後，Buterin 銷毀了 410 兆枚 $ SHIB 代幣，這些代幣占他所收到代幣總量的 90% 以上，當時這些代幣價值約 60 億美元。然後，他將剩下的 50.69 兆枚 $ SHIB 代幣捐贈給印度的 CryptoRelief，當時這些代幣價值 15.6 億美元。

非加密貨幣持有量

Buterin 參與了 StarkWare 的種子輪融資，StarkWare 是一家零知識證明技術開發商，截至 2022 年，其估值已達到 80 億美元。

由於缺乏有關他非加密資產的公開數據，很難估計他的非加密持有量的價值及其對整體凈資產的影響——然而，我們可以推測，如果他仍持有對 StarkWare 的投資，該投資的價值會增加他的一部分凈資產，以及任何其他未公開投資的價值。

其他以太坊聯合創始人

與 Buterin 一樣，其他以太坊聯合創始人也從他們的 ETH 持有量中獲得了財務上的巨大收益。在本節中，我們將 Buterin 的估計凈資產與其他以太坊聯合創始人的凈資產進行比較。對於本節，我們將他的已知加密貨幣持有量 5.528 6（2024 年 6 月 30 日，現在是價值 8 億美元）億美元視為其凈資產的全部或大部分，因為我們無法了解他非加密貨幣持有量的具體規模。

以下是其他聯合創始人的公開估計凈資產表（注意：由於某些聯合創始人的 2023 年凈資產估計值並不一定可用，因此一些數據來自最後已知的可用點，可能標誌着他們凈資產的最高點，或者比目前情況顯著更低）：