亞泥:本公司董事會通過間接對大陸投資案

第20款

1.事實發生日:自民國113/6/5至民國113/6/5

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司擬依香港及英屬開曼群島法律之規定，以協議安排(Scheme of Arrangement)

方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,

下稱「ACCC」)(下稱「本私有化計畫」)。

倘本私有化計畫完成，ACCC將於香港主板下市，並成為本公司的全資子公司，故本私有化

計畫完成將導致本公司間接投資大陸金額增加。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量: 505,641,798股

每單位價格: HK$3.22

交易總金額: HK$1,628,166,590

4.大陸被投資公司之公司名稱:

1.亞東投資有限公司

2.上海亞力水泥製品有限公司

3.武漢亞東水泥有限公司

4.湖北亞東水泥有限公司

5.四川亞東水泥有限公司

6.四川亞利運輸有限公司

7.四川亞力水泥製品有限公司

8.揚州亞東水泥有限公司

9.黃岡亞東水泥有限公司

10.成都亞力水泥製品有限公司

11泰州亞東建材有限公司

12.江西亞東水泥有限公司

13.遠鼎實業(上海)有限公司

14.江西亞利運輸有限公司

15.南昌亞東水泥有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

1.亞東投資有限公司：美金 838,793仟元

2.上海亞力水泥製品有限公司：美金 15,000仟元

3.武漢亞東水泥有限公司：美金 36,140仟元

4.湖北亞東水泥有限公司：美金 154,800仟元

5.四川亞東水泥有限公司：美金 368,340仟元

6.四川亞利運輸有限公司：美金 3,500仟元

7.四川亞力水泥製品有限公司：美金 3,300仟元

8.揚州亞東水泥有限公司：美金 35,530仟元

9.黃岡亞東水泥有限公司：美金 86,170仟元

10.成都亞力水泥製品有限公司：美金 4,100仟元

11.泰州亞東建材有限公司：美金 16,000仟元

12.江西亞東水泥有限公司：美金 356,104仟元

13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣 1,763,425仟元

14.江西亞利運輸有限公司：人民幣12,500仟元

15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣 90,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

水泥、熟料、混凝土製造及運輸

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

1.亞東投資有限公司：人民幣2,519,820仟元

2.上海亞力水泥製品有限公司：人民幣30,302仟元

3.武漢亞東水泥有限公司：人民幣607,018仟元

4.湖北亞東水泥有限公司：人民幣2,192,281仟元

5.四川亞東水泥有限公司：人民幣4,909,865仟元

6.四川亞利運輸有限公司：人民幣44,739仟元

7.四川亞力水泥製品有限公司：人民幣13,517仟元

8.揚州亞東水泥有限公司：人民幣337,913仟元

9.黃岡亞東水泥有限公司：人民幣1,495,285仟元

10.成都亞力水泥製品有限公司：人民幣71,489仟元

11.泰州亞東建材有限公司：人民幣113,069仟元

12.江西亞東水泥有限公司：人民幣6,169,632仟元

13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣1,482,906仟元

14.江西亞利運輸有限公司：人民幣33,491仟元

15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣143,079仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

1.亞東投資有限公司：人民幣158,308仟元

2.上海亞力水泥製品有限公司：人民幣1,678仟元

3.武漢亞東水泥有限公司：人民幣1,366仟元

4.湖北亞東水泥有限公司：人民幣(97,591)仟元

5.四川亞東水泥有限公司：人民幣597,784仟元

6.四川亞利運輸有限公司：人民幣1,013仟元

7.四川亞力水泥製品有限公司：人民幣2,050仟元

8.揚州亞東水泥有限公司：人民幣(35,229)仟元

9.黃岡亞東水泥有限公司：人民幣82,614仟元

10.成都亞力水泥製品有限公司：人民幣1,730仟元

11.泰州亞東建材有限公司：人民幣(3,697)仟元

12.江西亞東水泥有限公司：人民幣321,608仟元

13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣(46,614)仟元

14.江西亞利運輸有限公司：人民幣(543)仟元

15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣(5,045)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

1.亞東投資有限公司：美金1,010,626仟元

2.上海亞力水泥製品有限公司：美金16,900仟元

3.武漢亞東水泥有限公司：美金36,142仟元

4.湖北亞東水泥有限公司：美金 133,749仟元

5.四川亞東水泥有限公司：美金298,210仟元

6.四川亞利運輸有限公司：美金 3,500仟元

7.四川亞力水泥製品有限公司：美金3,300仟元

8.揚州亞東水泥有限公司：美金30,752仟元

9.黃岡亞東水泥有限公司：美金67,521仟元

10.成都亞力水泥製品有限公司：美金4,100仟元

11.泰州亞東建材有限公司：美金11,566仟元

12.江西亞東水泥有限公司：美金277,505仟元

13.遠鼎實業(上海)有限公司：美金80,824仟元

14.江西亞利運輸有限公司：美金725仟元

15.南昌亞東水泥有限公司：美金2,719仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易對象為本公司以外之ACCC股東

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

本公司為完成本私有化計畫，應取得之核准及決議如下：

(1)經濟部投資審議司核准本公司因本私有化計畫完成因而間接增加對大陸地區之投資。

(2)香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司核准本公司將發佈的關於

本私有化計畫所有文件及公告。

(3)英屬開曼群島大法院核准Scheme of Arrangement。

(4)Scheme of Arrangement經ACCC「法院會議」(指依開曼群島法律為通過Scheme of

Arrangement由法院召集之ACCC協議安排股東會)之決議。

(5)ACCC臨時股東會會議之決議。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.本公司董事會決議

2.價格係委由財務顧問評估並提出建議，且委託會計師出具價格合理性意見書

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

預期將減少維持ACCC上市地位以及符合監管規定有關的行政成本及管理資源，為本公司

及ACCC管理本集團業務時提供更大靈活性

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國 年 月 日

2.不適用，請寫原因

(以上文字請自行增刪)

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國 年 月 日

2.不適用，請寫原因

(以上文字請自行增刪)

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金3,492,573仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

318.58%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

44.39%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

66.79%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金 1,563,055仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

142.57%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

19.86%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

29.89%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年 人民幤1,688,456仟元

111年 人民幤562,944仟元

112年 人民幤263,978仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

110年 美金67,243仟元

111年 美金0元

112年 美金0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

致和聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

施炳全

37.會計師開業證書字號:

北市會證字第3325號

38.其他敘明事項:

無