有成精密:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

第44款

1.事實發生日:113/04/15

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣58,000,000元，發行普通股

5,800,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月

28日臺證上一字第1131801182號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計580,000股供員工

認購外，其餘90%計5,220,000股依證券交易法第28條之1規定及112年06月07日股東

會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第

267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事

長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均

數之七成為上限，定為每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，每股發行價格暫定

以新台幣24元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113年04月18日至113年04月22日。

2.公開申購期間：113年04月26日至113年04月30日。

3.員工認股繳款日期：113年04月26日至113年04月30日。

4.競價拍賣扣款日期：113年04月29日。

5.公開申購扣款日期：113年05月02日。

6.特定人認股繳款日期：113年05月02日至113年05月03日。

7.增資基準日：113年05月07日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。