Negentropy Capital：我們為什麼投資TaprootChain

Negentropy Capital 於近期成功完成了對 Taproot Chain 的新一輪投資，本輪融資由 Negentropy Capital 領投，包括 Digital Pacific Holding，Bitvalue Capital，Hussein Family Office，華爾街投資銀行家 Patrick Bominton 等參與本輪投資。Taproot Chain 是 Taproot Labs 孵化的首個支持 Taproot 資產發行和交易的比特幣 Layer2 網路，基於 Op Stack 技術打造，為 BTC 原生資產與智能合約 Dapp 應用結合搭建 Layer2 生態平台。

在過去的 2023 年，隨著 Ordinals 協議和 BRC-20 等資產協議不斷被創造出來，比特幣網路迎來一輪又一輪的資產發行熱潮，比特幣生態資產的總規模也增長至 1.5 兆美元。然而，由於比特幣網路不支持智能合約且可擴展性較差，比特幣資產一直受到低流動性和單一應用場景的限制，導致其生態的影響力遠不及以太坊。

為了激活比特幣生態的潛力，TaprootChain 開啟比特幣擴容的破冰之旅。作為一個建立在 OP STACK 框架之上的 Layer 2 網路，TaprootChain 通過了 OP-Rollup 技術以實現網路擴容，並保持對 EVM 的無縫兼容。其關鍵組件，即 Taproot Bridge，利用 Schnorr 簽名、Tapscript 編程語言和比特幣時間鎖等技術，提供了一個從比特幣 Layer 1 到 Layer 2 的安全且高效的跨鏈交易解決方案。那麼，相比其他比特幣 Layer 2，TaprootChain 技術上具有哪些優勢？

當前，市場可運行的比特幣 Layer 2 普遍都採用了 POS 或 POA 共識機制的側鏈的擴容方案，其核心機制為，所有在 Layer 2 發生的交易都由該層的驗證節點負責驗證，之後通過預言機將交易數據上傳到 Layer 1 進行儲存，以確保在交易產生爭議時可以回溯驗證。雖然這種方法表面上提供了一種簡便的驗證方式，但實際上存在安全性和可操作性方面的問題。一方面，過去的經驗表明，節點作弊的情況幾乎無法避免。另一方面，將數據儲存在比特幣網路上不僅成本高昂，而且由於受限於 Layer 1 的出塊頻率，數據儲存的及時性也顯得較為落後。

為了達到 Layer 1 同等的安全性，TaprootChain 通過 OP-Rollup 技術將多個交易聚合成單一交易，並在鏈下進行處理後提交到 Layer1 上進行驗證，從而有效規避了二層網路欺詐行為的發生。

由於比特幣網路不支持智能合約，與二層網路的跨鏈互操作性較差，許多項目在進行跨鏈資產映射時都依賴中心化索引器進行輔助驗證，但這增加了人為錯誤操作和道德風險的發生。然而，Taproot 升級後，Schnorr 簽名提高了比特幣的簽名效率，減少了交易數據量，同時增強了隱私和安全性。Tapscript 引入了更靈活的智能合約編程能力，而時間鎖的應用則增加了更多的交易類型和策略。通過對這些技術進行整合，Taproot Bridge 實現了跨鏈過程中資產鎖定、轉移和銷毀都由智能合約控制，從而顯著提高了跨鏈的效率和安全性。

在生態層面，Taproot Exchange 是 TaprootChain 的首個應用，其定位是支持比特幣原生資產的去中心化的交易平台。相比同類產品 Norst Assets，Taproot Exchange 具有以下三大優勢：

1、完全去中心化。為了給 Taproot Assets 交易提供一個可用的前端，並提高 Taproot Assets 的清算效率。Nostr Assets 通過中心化索引器將 Taproot Assets 集成到 Nostr 協議上，藉助 Nostr 協議的公私鑰系統來發送和接收資產，並採用統一的錢包託管來簡化交易的結算流程。但這種設計方案存在兩大弊端：一是集中式的錢託管方式，一旦遭遇攻擊將帶來災難性的後果；二是交易數據沒有上鏈，數據容易被篡改。

與犧牲去中心化以提升可用性和效率的 Nostr assets 不同，Taprootchain 憑藉其良好的可組合性和較高的 TPS，為 Taproot Exchange 提供了解決可用性和清算效率問題的能力，且無需放棄去中心化的核心原則。此外，Taproot Exchange 上的用戶資產完全由個人的 Layer 2 錢包保管，所有交易過程都通過智能合約執行，這種設計不僅提升了交易的安全性，還增強了平台的透明度。

2、產品對中小散戶更友好。與 Nostr Assets 只能單件購買不同，Taproot exchange 允許將單個價值較高的比特幣 NFT 或銘文碎片化拆分，這大幅降低了優質銘文和 NFT 的參與門檻。

3、支持的資產類別更豐富。Taproot Bridge 具有完善的多鏈映射解決方案，它支持比特幣、以太坊、BSC 等主流公鏈的資產進行跨鏈交易，這極大地滿足了用戶的交易需求。

在融資方面，TaprootChain 成功募集了數百萬美元，吸引了包括 Waterdrip Capital、Satoshi Lab、Negentropy Capital、Digital Pacific Holding 以及 Bitvalue Capital 等知名投資方的支持。值得一提的是，Waterdrip Capital 不僅是 TaprootChain 的投資者，也是在比特幣 Layer2 領域占據高達 80% 總鎖定價值（TVL）市佔率的 Merlin Chain 的主要投資方。

在開發進度上，TaprootChain 是為數不多已經完成主網上線，並開始大規模部署應用的比特幣 Layer2。從官方社交媒體公布的路線圖來看，TaprootChain 的 Launchpad 平台和 GameFi 矩陣大機率會在未來的兩周內發布。其中作為生態加速器 Taproot Launchpad 還沒正式上線就已經接到 40 個項目的申請。

綜合來看，無論是技術、生態，還是資本方實力，TaprootChain 都具有明顯的優勢，這使其在這場比特幣 Layer 2 的競爭中占據領先地位。它的成功不僅能夠對比特幣 Layer 2 領域產生積極的影響，也會推動比特幣生態的發展和繁榮。

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