迎廣:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/04/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

迎廣科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:面額上限新台幣5億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，授權董事長視金融市

場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報相關主管機關申報生效後發行之

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准

相關主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表本公

司簽署一切有關發行無擔保轉換公司債之契約文件及辦理相關發行事宜

(2)本次發行無擔保轉換公司債，如有未盡事宜授權董事長全權處理之