智崴:公告本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債

依據： 一、本公司112年11月07日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會於中華民國113年01月16日金管證發字第1120365441號函通知申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 公告事項： (一)公司名稱：智崴資訊科技股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：發行總額新台幣800,000,000元整，每張面額新台幣100,000元。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本公司債未設立償債基金，故無保管方法。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款，運用計畫請參閱本公司公開說明書之說明。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：智崴三新台幣78,900,000元及智崴四新台幣162,400,000元。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元，以不低於面額發行，實際發行價格依競價拍賣結果決定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1. 額定資本額股份總數為90,000,000股，每股金額新台幣10元整； 2. 已發行股份總數為64,835,647股， 3. 已發行股份金額為新台幣648,356,470元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣3,233,243仟元整(依據會計師核閱之112年09月30日財務報表計算)。 (十一)公司債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司。 (十二)代收款項之銀行名稱及地址： 銀行名稱：台新國際商業銀行建北分行 地址：台北市中山區建國北路二段17號3樓 (十三)承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 (十四)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類：銀行擔保。 2.擔保者名稱：台中商業銀行股份有限公司。 3.證明文件：委任保證契約。 (十五)有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.保證人名稱：台中商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證契約。 (十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十九)董事會之議事錄: 詳見本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債公開說明書。 (二十)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。