萬洲化學：萬洲化學股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債發放及上櫃買賣公告

壹、依據：

一、金融監督管理委員會民國104年4月20日金管證發字第10400115831號函。

二、證券交易法第三十四條規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年5月25日證櫃債字第10400137081號函。

四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定辦理。

貳、公告事項：

一、發行人名稱：萬洲化學股份有限公司。

二、櫃檯買賣開始日期：民國104年5月28日。

三、發行總額：新台幣7億元整；債券每張面額新台幣10萬元。

四、發行日期：民國104年5月28日。

五、票面利率：0%。

六、發行價格：依票面金額十足發行。

七、本息償還期限及方法：期限五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回，或依本辦法第十八條由本轉換債持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。

八、債券簽證機構：無(無實體發行)。

九、代理還本付息暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658。

十、本公司轉換公司債發放日期：訂於民國104年5月28日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於掛牌當日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶，請自行持證券存摺至往來證券商登摺。

十一、特此公告。