三商電:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜(補充發行價格)

一、依據： 1.本公司於112年9月20日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會112年10月 26日金管證發字第11203581671號函申報生效在案。 2.依公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：三商電腦股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限：期限：五年；償還方式：除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如於臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本轉換公司債之償債款項來源將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。 (2)保管方法：本轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，實際發行價格為票面金額之102%。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣2,900,000,000元，每股面額新台幣10元；已發行股份總數184,314,463股，計新台幣1,843,144,630元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣2,576,338仟元(依112年09月30日經會計師核閱之合併財務報告) 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行(台北市大安區仁愛路四段118號)。 14.承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。