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土耳其Devconnect見聞錄:以太坊新敘事後繼無力,混亂是加密階梯

BlockBeats 律動財經 2023-11-22 20:00

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律動財經圖片

你曾見過接近 90 度的山坡嗎?鋪着大理石磚石的小路,永遠堵塞的交通,土耳其的出租車司機一油門就可以迅猛地衝上去。在伊斯坦布爾打車,你永遠不知道拆開的是什麼盲盒,亂飛的價格、狂野的速度、甚至你一開門,就能遇到一個正在交易所炒幣的 Taxi Driver。

「我從來都不相信里拉,我隨時覺得我的錢會歸零。」這個身處歐亞大陸交界,坐擁整個馬六甲海峽的國家,正在面臨着經濟系統的解構與重組,而無國界貨幣和隨之而來的加密行業,也在這個古羅馬之都遍地黃金

在 Devconnect 期間,我隨機訪談了 10 位出租車司機,完整參與了 13 場 Side event 活動,走訪了幾百條街道,試圖從物理世界中打開這個全民 99% 信教的民族和區塊鏈行業,一窺今日、昨日和未來。

一、波動與戰爭:加密的未來

土耳其的官方貨幣,里拉,正在經歷一個史無前例的跳水。

由於地理位置和全球經濟走勢,無論是歐洲還是亞洲的經濟波動,都會對土耳其本國的貨幣體系產生巨大的蝴蝶效應,今年以來,里拉的跌幅已超過百分之五十。對於了解 Crypto 的土耳其本地居民來說,USDT/USDC,無疑是最好的選擇。

有趣的是,有人持有穩定幣,卻不會購買其他 Crypto Currency,在某種程度上來說,在這個連接歐亞、乃至全球的國度,很多居民更想要的,只是財富的穩定。

Kucoin 在 9 月發布了一項報告,在過去的一年半時間裡,土耳其人口 Crypto 採用率從 40% 上升到 52%。

在我訪談的十名司機中,5 名知道 Bitcoin,2 名持有穩定幣或者 Crypto,還有 1 名因為英文不好直到現在我也沒有聽懂他的回覆。當我問到合規問題時,一個司機熱情的告訴我,兩年前,國家禁止了 crypto 相關的支付,但從他頻繁示意的眼神和委婉的表達中,我想到了小時候政治課本上最常見的口號:「法無禁止皆可為」。

話到盡興,他捂着嘴悄悄念到:「你知道嗎,我有一個朋友因為額度太大,已經 Gone to jail 了。」

當地的朋友幫我翻譯了一個土耳其支付報告,數據顯示,在土耳其,ETF,Pos 和銀行卡的數量暴增。

·2023 年 9 月土耳其的電子轉賬交易總數為 21 億筆,總價值為 3.5 兆土耳其里拉。

·2023 年 9 月的 POS 交易總數為 15 億筆,總價值為 2,380 億土耳其里拉。

·2023 年 9 月流通的銀行卡數量為 3.94 億張,ATM 機隨處可見,但是換匯比率不同的地區略有不同。

和韓國市場有些類似,在聊到交易的 Meme 和山寨幣種時,當地的 Top 和國際 Top 出現了一些偏離。而被採訪的本地人認可度最高的本地交易所前三名是:Paribu, Bitçi 和 BTCTürk。

在鏈接全球的世界之都,伊斯坦布爾,BTCTürk 的廣告赫然擺在每個登機口的正中間。眾城的女皇,Cryptocurrency 如火如荼。

二、冷飯新炒:以太坊的新敘事後繼無力?

從 4 月的香港,到 7 月的巴黎,再到 9 月的新加坡,11 月的土耳其,我參加了以太坊 Staking 的所有活動,ZK、遊戲等其他相關的領域也有所關注。

總體來說,以太坊的敘事已經走到了柳暗花明的暗處,很難有閃耀時刻的出現,很多人滿懷期待得來,又略顯失落得離開。

Plasma 的概念再次回到大眾眼前,在 Vitalik 的演講中,他提到 Plasma 可以規避數據可用性問題,大大降低了交易費用,但其實也是冷飯新炒,褒貶不一。

如果歸類這次大會的主題,其實非常簡單,主要是以下三個:L2 大戰與全鏈化、Staking 與 Restaking、Autonomous World 和全鏈遊戲。

L2 大戰與全鏈化(Onmi-chain)

本次 Devconnect 中,Layer2 的活動成為了重磅大戲。

除了 Polygon、Arbitrum、Zksync 等老牌公鏈,Starknet、Linea、Scroll、Taiko、Manta 等也各有千秋。和以前卷性能不一樣,目前 L2 的競爭早已不單單是底層的基建,更多的重點開始轉向卷商業和用戶。

很多一級基金早已經放棄布局 Infra 和過度泛濫的 Layer2,轉向了投上面的 Consumer(消費者應用)。就像是房地產的鬼城,目前很多公鏈上沒有應用,沒有用戶,空有一堆節點。搞奧德賽、吸引擼毛工作室、通過 Grant 拉來一堆項目、再發幣的老套路已經被很多人多熟悉,公鏈的生態增長急需新的玩法。

ZK 是貫穿整個 Layer2 的助燃器,同時,目前很多項目方都表示,不敢和一條 Layer2 完全綁定,大多都會多鏈部署,多節點開花,全鏈似乎是越來越強的趨勢。而在這個過程中,開發者也是重要的一環。

溝通下來大家普遍覺得西方/印度主導的公鏈更開放,更有社區的概念和團隊更有服務的平等意識,部分華人的項目非常閉塞,像是一個 Agency,很難繁榮起來。

雖受 Metamask 稱不發幣的影響大家對 Linea 期待較低,但是在整個活動中反而整個 Linea 團隊的表現令人耳目一新。

同時,各大交易所也在積極推出新公鏈,OKX 在其間發布了和 Polygon 合作的 Layer2,X1,有消息人士指出,Foresight 也在積極籌備新公鏈。

最後,Taiko 在本次活動中以全員粉色大軍出擊成為全場焦點,Zircuit 辦活動的地下城普遍受到好評。

過去 Side Events 那種 Panel+Networking 的模式已經很難吸引經常全球跑會的 Crypto 從業者,不僅敘事要出新,活動形式也要!

Staking 與 Restaking

本次活動 Staking 占據了重要地位,Staking Summit 持續了兩天後,Restaking Summit 又持續發力。

在這次活動中,Buzz、Word 等機構質押開始入局,去中心化的質押也成為了重要的討論話題。先前 Vitalik 講到的節點營運商中心化風險、無需共識層負擔風險都有人陸陸續續開始嘗試解決。在這個過程中,DVT 技術也有了發展,SSV、Obol 對接 Validator 層的基礎設施業務也開始有人 Build on Top,整個 Staking 生態快速發展。雖然當下以太坊的質押率還在 20% 上下,但是很多人都在認可,生息以太坊一定是下一代貨幣。

Eigenlayer 的表現也非常亮眼,Restaking 的進展喜人,據不完全統計,目前 Eigenlayer 的生態已經有 58 個項目,這種龐大的生態甚至比有的公鏈還繁榮。

從 LSD 和 LSDFi,到 LST 和 LSTFi,再到本次活動多次出現的新概念 LRT(Liquidity Restaking Token)和 LRTFi,Staking 的 Defi 樂高不斷堆疊。甚至在參加某 Staking 活動時我親眼見到了兩個都在做 Index LST 的 founder 面面相覷,不管是被玩爛了的 CDP 還是 lending,明年 Eigenlayer 主網上線後一定會有一輪新的吸儲大戰。

一層,再一層,還有一層。Defi 的積木越搭越高,槓桿帶來的刺激和狂歡背後是否是新的危機?

值得一提的是,Lido 的朋友跟我說,他們目前也正在準備 ETF 申請的相關材料,一旦情況具備,生息以太坊會成為重要的 ETF 資產。

Autonomous World 和全鏈遊戲

來之前沒有想到,AW 和全鏈遊戲(Fully On-Chain Game)的大風竟然吹得這麼猛,AW 的活動吸引了大半從業者參加。在問起同樣參加了 ETH CC 和其他以太坊活動的朋友時,大家也普遍認同,如果要說有什麼新的敘事,那一定是自主世界。

在這之中,用 MUD 引擎做全鏈遊戲也成為了一個討論的重要板塊。討論比較多的是 Primodium、Redstone 等項目,OP、Plasma、DA、L2 等概念全面拉滿。在 AW 和全鏈遊戲的結合過程中,三個領域可以關註:

(1)利用 ZK 來為遊戲提供公平,保證隱私,ZKML 等計算理念也會為遊戲設計提供更廣闊的空間;

(2)將 Defi 的金融屬性結合,參考現有代幣經濟經驗,拓展金融互動範圍;

(3)社區治理,全棧 Dapp 的開發,打造超級應用(Hyperapps),為自主世界的治理提供新範式。

當然,AW 的概念對於很多人來說還存在於敘事(Narrative)層面,每個創造者都是造夢家和大文豪。當你認真走入 AW 構建的世界的時候,彷佛確實看到了未來,但是當你走出來,又會覺得白茫茫一片。

三、Chaos is Laddar:秩序崩潰之地,Crypto 遍地黃金

一位土耳其當地的 KOL 在 Telegram 上給我留言。在土耳其,人民不相信里拉,不相信銀行,他們會把自己的儲蓄購買黃金和土地,然後代代相傳。

另一位土耳其的 Crypto 從業者告訴我,土耳其一共有 80M+的人口,但是有 8-10M 是 Crypto holder,當地交易所 Paribu 和 Btctürk 都有超過 6M 以上的當地註冊用戶。他曾經是某機構的 CMO,Crypto 給他帶來了很多財富。還有一組數據是朋友口述給我的,16% 的土耳其人口擁有加密貨幣錢包。

當我們跨越時鐘,會發現儘管經歷多次寒冬、行情崩跌,南美的阿根廷有著越來越多的加密貨幣信徒。作為南美的第二大經濟體,2022 年通貨膨脹率達到將近 100%,民眾開始把目光從美元挪到加密貨幣。在通貨膨脹過度的國家,民眾薪水增幅遠遠比不上物價成長的速度,儲蓄的貶值和財富的縮水會促使穩定幣的繁榮。戰爭、經濟危機,在秩序崩潰之地,Chaos is laddar。

和東亞文化不一樣,在這些國家,有更多勇敢、敢於創造的女性創業者。或許是生活把她們逼上絕境,又或許是對宗教中頭巾的束縛和宗教倫理的反抗,和她們交流下來,我感受到了生命的力量。

是啊,和在絕境中找尋機會的女性從業者一樣,混亂中涅槃的無主權貨幣,如今也在逐漸從混亂走向秩序。

在土耳其,幾乎遇到的每個 Crypto 從業者都對 ETF 的通過抱有強烈信念。有人說 Blackrock 的申請非常專業,從不打無準備之仗;亦有人分析,整個全球市場情緒已經給 SEC 施加了巨大的壓力;更有甚者說自己有內線……不論如何,信仰才是一切。

當下,一邊是以太坊的敘事後繼無力,另一邊是 BTC 生態如日蒸天。對於現在的市場來說,更多的機會不在大資金體量的機構,不在重價值投資的 VC,而是在個人。以太坊的下一步,何去何從?下一個周期,又有什麼樣的精彩?

這個行業在秩序和混亂的邊界崛起,又從不安中走向透明。

正如很多土耳其當地的從業者在期待 2024 年中的 Crypto 政策一樣,每個來到土耳其的數字遊民在古羅馬之都相聚、充值信仰、然後再回到全球各地。

原文連結

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