元勝:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/11/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依據證券交易法第43條之6規定之對象辦理之，對本公司長期發展及競爭力與既有股東

權益，能產生效益者為優先，及經112年11月20日董事會決議通過。

(一)此次已洽定之應募人如下:

應 募 人 與本公司之關係

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1.友訊科技股份有限公司 無

2.友勁科技股份有限公司 無

3.加捷生醫股份有限公司 無

4.聯合光纖通信股份有限公司 無

5.力新國際科技股份有限公司 無

6.沛波鋼鐵股份有限公司 無

7.易通展科技股份有限公司 無

8.榮剛材料科技股份有限公司 無

9.精剛精密科技股份有限公司 無

10.春雨工廠股份有限公司 無

11.久陽精密股份有限公司 無

12.台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 無

13.易昇鋼鐵股份有限公司 無

(二)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

1.友訊科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)金智洋科技股份有限公司 9.97% 無

(2)慶欣欣鋼鐵股份有限公司 4.82% 無

(3)易通圓投資股份有限公司 4.33% 無

(4)浦聚投資股份有限公司 2.66% 無

(5)佳華投資股份有限公司 1.91% 無

(6)美商摩根大通銀行台北分行受託保管

梵加德集團公司經理之梵加德新興市場

股票指數基金投資專戶 1.23% 無

(7)美商摩根大通銀行台北分行受託保管

先進星光基金公司之系列基金先進總合

國際股票指數基金投資專戶 1.22% 無

(8)友訊投資股份有限公司 1.00% 無

(9)花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央

銀行投資專戶 0.99% 無

(10)前勁投資有限公司 0.91% 無

2.友勁科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)友訊科技股份有限公司 41.58% 無

(2)鈞揚投資有限公司 1.70% 無

(3)簡志豪 1.18% 無

(4)摩根大通銀行託管ＪＰ摩根證券有限公司專戶 1.01% 無

(5)陳博聲 0.90% 無

(6)廖淑宜 0.66% 無

(7)余文榮 0.65% 無

(8)傅新彬 0.60% 無

(9)花旗託管ＢＮＰ投資操作ＳＮＣ投資專戶 0.55% 無

(10)姚玉猜 0.45% 無

3.加捷生醫股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)百佳圓投資股份有限公司 22.49% 無

(2)台苯投資有限公司 5.51% 無

(3)富安德堡投資有限公司 3.93% 無

(4)王志峰 1.98% 無

(5)盧建宇 1.85% 無

(6)謝金坤 1.62% 無

(7)久陽精密股份有限公司 1.40% 無

(8)張玉美 1.12% 無

(9)安侯投資股份有限公司 1.12% 無

(10)世友投資股份有限公司 1.01% 無

4.聯合光纖通信股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)易昇鋼鐵股份有限公司 37.61% 無

(2)李富明 3.02% 無

(3)台灣網通投資控股股份有限公司 2.64% 無

(4)富鼎順投資有限公司 1.50% 無

(5)黎澤花 1.43% 無

(6)陳政宏 0.81% 無

(7)張曉光 0.76% 無

(8)林金池 0.57% 無

(9)楊志洪 0.57% 無

(10)鄭麗蘭 0.56% 無

5.力新國際科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)鑫阿波羅能源(股)公司 16.84% 無

(2)大立化妝品(股)公司 16.84% 無

(3)成偉食品(股)公司 6.03% 無

(4)陳玉蓮 4.75% 無

(5)李久恒 3.94% 股東

(6)林崑海 3.03% 無

(7)黃崇仁 2.65% 無

(8)力世創業投資(股)公司 2.62% 無

(9)力信投資(股)公司 2.61% 無

(10)大立高分子實業有限公司 2.50% 股東

6.沛波鋼鐵股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)精剛投資(股)公司 10.91% 無

(2)天權投資(股)公司 9.79% 無

(3)慶欣欣鋼鐵(股)公司 9.56% 無

(4)泰鈺投資(股)公司 4.04% 無

(5)台灣鋼鐵(股)公司 3.71% 無

(6)力新國際科技(股)公司 3.22% 無

(7)金耘鋼鐵(股)公司 2.88% 無

(8)加捷生醫(股)公司 2.49% 無

(9)潘辛癸 2.45% 無

(10)蔡仲凡 1.28% 無

7.易通展科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)易昇鋼鐵股份有限公司 18.75% 無

(2)易通圓投資股份有限公司 8.91% 無

(3)金智富資產管理股份有限公司 6.95% 無

(4)郡鼎管理顧問股份有限公司 1.93% 無

(5)鍾興博 1.39% 無

(6)吳俊毅 0.92% 無

(7)羅惠玉 0.87% 無

(8)陳佳揚 0.84% 無

(9)陳明釗 0.78% 無

(10)郭金河 0.78% 無

8.榮剛材料科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)金智富資產管理股份有限公司 6.47% 無

(2)台灣鋼鐵股份有限公司 3.96% 無

(3)大通託管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶 3.59% 無

(4)匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 3.44% 無

(5)安聯台灣智慧基金專戶 2.32% 無

(6)禾揚投資股份有限公司 1.92% 無

(7)匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託

保管ＰＯＩＮＴ７２聯合有限公司投資專戶 1.70% 無

(8)花旗託管挪威中央銀行投資專戶 1.51% 無

(9)統一黑馬基金專戶 1.23% 無

(10)摩根大通託管梵加德新興市場股票指數

基金專戶 1.08% 無

9.精剛精密科技股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)台灣鋼鐵股份有限公司 19.68% 無

(2)榮剛材料科技股份有限公司 14.02% 無

(3)邱榮郎 3.54% 無

(4)花旗託管柏克萊資本ＳＢＬ

／ＰＢ投資專戶 1.85% 無

(5)張曉光 1.61% 無

(6)張敏音 1.56% 無

(7)國票綜合證券股份有限公司 1.45% 無

(8)金耘鋼鐵股份有限公司 1.31% 無

(9)匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司

受託保管高盛國際公司－ＦＩＡ投資 1.22% 無

(10)大通託管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶 1.01% 無

10.春雨工廠股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)百佳圓投資股份公司 27.87% 無

(2)金智富資產管理股份有限 9.43% 無

(3)春雨投資股份有限公司 7.75% 無

(4)億太昇股份有限公司 4.89% 無

(5)張靜琪 2.62% 無

(6)張郁琪 2.19% 無

(7)黃麗容 1.50% 無

(8)陳聰信 1.36% 無

(9)李世和 1.31% 無

(10)昇上投資股份有限公司 1.30% 無

11.久陽精密股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)台灣鋼鐵股份有限公司 12.02% 無

(2)慶欣欣鋼鐵股份有限公司 6.88% 無

(3)易昇鋼鐵股份有限公司 5.51% 無

(4)楊宗翰 2.10% 無

(5)蔡仲凡 1.85% 無

(6)森鉅科技材料股份有限公司 1.53% 無

(7)方怡莉 1.33% 無

(8)精剛投資股份有限公司 1.22% 無

(9)劉福財 1.10% 無

(10)何炎文 1.05% 無

12.台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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(1)慶欣欣鋼鐵(股)公司 68.735% 無

(2)向利(股)公司 4.284% 無

(3)台灣健康運動投資(股)公司 4.000% 無

(4)侯佑霖 3.114% 股東

(5)鄭寶蓮 3.105% 股東

(6)旺雨投資(股)公司 2.279% 股東

(7)陳希倫 1.319% 股東

(8)劉淑華 1.299% 無

(9)張真真 0.669% 股東

(10)周志山+夆 0.669% 股東

13.易昇鋼鐵股份有限公司

主 要 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

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慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100.00% 無

4.私募股數或張數:120,000,000股

5.得私募額度:新台幣864,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據112年第一次股東臨時會決議（112/08/30），以不低於本公司定

價日前下列二基準計算價格較高者之三成：

(一)、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。

依據上述定價原則，私募參考價格為24元，私募價格定價為7.2元，為參考價格之30%，

不低於股東臨時會決議參考價格三成，本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法

令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對於私募有價證券

有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期營運發展所需。

8.不採用公開募集之理由:

本公司最近連續二年虧損，依據公司法第270條，不得公開募集發行新股，基於未來營

運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所

需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/11/20

11.參考價格:每股新台幣24元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣7.2元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募增資發行新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本次私募

普通股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理

轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿3年後，授權董事會視

當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃

標準之同意函後，向金融監督管理委員會申請補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間：自112年11月21日至112年12月4日。

(2)本次私募普通股之增資基準日：112年12月4日，嗣後如因故須異動增資基準日，

則授權董事長訂定之。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。