昇貿:本公司董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/11/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

昇貿科技國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣捌億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:為無擔保債券

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第五次無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計畫

、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡

事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全

權處理。