光寶科:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/10/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:光寶科技股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10,000,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:不低於票面金額100%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、

資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜

如經主管機關修正或有未盡事宜，或因主客觀環境而需變更時，

包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。