《外資精點》大和降藥明康德收入預測,下調目標價至98元

　　《經濟通通訊社25日專訊》大和發表研究報告指,料藥明康德(02359)(滬:603259)次季收入按年持平,約92億元;毛利率按年升2.2個百分點至39%,淨利潤按年跌38.4%至18億元。基於未來幾年收入預測下降,加上人民幣匯率更新,該行將目標價由105元下調至98元;重申「買入」評級,因該股基本因素具吸引力。

　　該行又將2023至25年的收入預測下調2至4%,因其下調各細分市場的增長預測;2023及24年的盈利預測分別上調9%及3%,以反映較高的毛利率和對非營業收入預測的調整。

　　報告指,基於首季業績,公司管理層維持全年指引,收入按年增5至7%,經調整非國際財務報告準則純利增12至14%。(hp)

*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。