技嘉:公告本公司發行海外第三次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據: 1.本公司民國112年6月9日董事會決議通過。 2.本案業經金融監督管理委員會112年7月19日金管證發字第1120348044 號函核准生效在案。 3.依公司法第252條第1項之規定。 二、公告事項： (一)發行公司名稱：技嘉科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總額以美元3億元（包括超額認購 部份）為上限，並以一次發行為限。實際發行金額將依訂價日之市場需求 狀況決定之。每張債券面額以美元貳拾萬元或其整數倍數，並按面額之 100%發行。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉 換權外，發行公司應於到期日，按本債券面額加計年利率為1.00% (按半年計算)之收益率，以美金將本債券贖回。 發行日起滿五年之日為到期日。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 償還資金預計由本公司營運及融資活動產生之資金項下支應；本次轉換公司 債因未設償債基金，故無保管方式。 (六) 發行目的：支應外幣購料之資金需求。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 (八)公司債發行價格或最低價格：以面額100%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本9,500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計 950,000,000股 2.已發行股份總數：635,688,886股 3.已發行股份金額：6,356,888,860元 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依112年3月 31日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為36,941,218仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：不適用。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：待定。 (十四)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十五)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 (十八)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。