世紀鋼:公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債相關事項

依據： 一、本公司民國110年5月4日、民國110年8月12日、民國111年5月10日及民國112年5月25日董事會決議。 二、金融監督管理委員會112年6月27日金管證發字第1120345951號函辦理。 三、公司法第252條第1項規定。 茲將有關事項公告如下： 一、公司名稱：世紀鋼鐵結構股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣壹拾伍億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹萬伍仟張。 三、公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0％ 四、公司債償還方法及期限：依本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定期限為3年，本公司除依本辦法第10條轉換為普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或依本辦法第18條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於債券到期時按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由每年營運或融資活動產生之資金項下支應。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還借款及轉投資子公司。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第四次無擔保可轉債餘額74,900仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為500,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為233,297,116股，已發行股份金額為 2,332,971,160元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣10,185,031仟元(請參閱本公司112年第一季經會計師核閱之合併財報)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：公司債權人之受託人為臺灣土地銀行信託部。 約定事項：主係約定本公司本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之償還義務及違約 之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行城中分行，台北市中正區博愛路17號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構為永豐金證券股份有限公司。約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司國內第五次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。