一文看懂DeFi「神器」Cobo Argus V2為機構帶來哪些賦能

談到機構級別的鏈上實操，從交互的資金規模、鏈上交易的頻率以及參與項目的新鮮程度，好像沒有什麼人能比 DeFi OG、Cobo 聯合創始人兼 CEO 神魚更有發言權。相應社區之間流傳着這樣一個有趣的共識，「神魚都沖了，這個礦沒什麼問題」。不過，據說神魚在 DeFi 挖礦時也經常需要半夜醒來做鏈上操作，或許這就是 Cobo 最早開發 Cobo Argus 的初心。

在希臘神話中，Argus 是一個有著許多眼睛的巨人，他的眼睛永遠有一半保持醒着，因此他被認為是最好的守衛者，其名字經常用於寓言或隱喻，代表警惕性或全面觀察的能力。2022 年 8 月，Cobo 獨創設計的 DeFi 投資管理平台 Cobo Argus V1 低調上線，其目標就是：一方面，Cobo Argus 要做 DeFi 資金的堅實守衛保證用戶資產安全，另一方面，Cobo Argus 要能大幅提升 DeFi 資金的使用效率，為 DeFi 用戶節省時間和人力。

上周，神魚對外宣布 Cobo 團隊經過十個月精心打磨的 Cobo Argus V2 正式對外發布，目標是為 DeFi 賽道的機構進行賦能。針對 Cobo Argus 這個已經經過實戰考驗的「DeFi 神器」，我們進一步分析其針對不同用戶在不同場景需求開發的相關 DeFi 操作，將 Cobo Argus V2 的各個功能進行細緻的拆分，為有志於 DeFi 世界的不同機構找到最合適的功能。

DeFi「神器」Argus 由來

要理解 Cobo Argus 的安全性，首先我們需要知道什麼是多簽錢包。一般加密貨幣用戶常用的錢包是以 Metamask 為代表的外部帳戶（EOA）形式的錢包。但是，從資金管理的安全性來說，這種帳戶的特點是採用單一的私鑰進行加密，帳戶的私鑰一旦被他人所掌控，就控制了帳戶的所有權。如此簡單粗暴的方式並不適用於機構級加密貨幣投資人的安全要求。

智能合約多簽錢包 Safe 作為一種解決方案成為很多用戶的選擇，其基本原理是必須達成既定最少數量的地址簽名批准，才可以通過交易。例如，如果設置了需要 5 個地址中的任意 3 個地址批准交易，即必須湊齊 5 個中的 3 個才可以執行，否則交易請求並不會發送到鏈上。智能合約多簽錢包是當前最安全的資金管理方式，從設計層解決了單點故障，滿足了機構級別對資金管理的安全要求。根據 Safe 官網數據，Safe 總計保護着 390 億資金的安全。

Cobo Argus V2 的開發正是基於 Safe 的模塊功能（module）。模塊功能為 Safe 用戶的多簽錢包啟用額外的訪問控制邏輯，即每個多簽錢包都由兩種方式控制，第一種是用 Safe 的傳統多簽控制，另一種則是多簽錢包根據可選模塊自定義錢包的訪問控制邏輯。

Cobo Argus V2 的強大之處就在於，不僅保留了 Safe 的安全性，還提供了更多互動操作功能，從而更貼合 DeFi 用戶的實際需求，為 DeFi 對沖基金、DAO 社區金庫、做市商、項目方、高凈值用戶等諸多機構級用戶提供更精細的鏈上操作功能和風控能力。

Cobo Argus 的功能包括但不限於：多簽錢包資金管理、預授權、投資策略、DeFi 機器人（Bots）、風險監控和警報等。而 Argus V2 版本不僅升級了底層協議，還在批量導入 Safe、便捷創建 Cobo Safe Module、合約授權的優化與權限設置的升級、以及支持自定義 DeFi 交互權限等方面進行了全面加強。

DeFi 效率全面提升

基於多簽錢包的安全特性，以及靈活精細化的分工，Cobo 根據 DeFi 實際操作為 Argus 用戶設計了進階產品，進一步釋放了多簽錢包的活力，提升了機構操作的效率。

7*24 小時機器人

Cobo Argus V2 用戶不僅可以設計出每日固定「收菜」（挖提賣）機器人，還可以監控自己的 DeFi 借貸槓桿安全係數，並設置好自動補繳保證金的操作，以保護自己的帳戶安全。

Cobo Argus V2 的「Bots」功能，一般被稱為機器人，為 DeFi 用戶解鎖了更多可能。通過設置機器人的時間、Gas 費和合約值觸發條件，機構不僅可以監控目標地址的餘額，或者帳戶的安全係數並收到郵件通知，更可以根據觸發值設計後續 DeFi 操作。

舉一個例子，當機構用戶用大量穩定幣參與新協議的鏈上挖礦時，Cobo Argus 能夠實時監控 DEX 中穩定幣的餘額，當穩定幣餘額持續減少，最終穩定幣池餘額接近機構出資額時，機器人就會自動推送警報提醒用戶風險，或者直接觸發自定義的 DeFi 操作，比如直接提走該協議中的穩定幣。

當然，Cobo Argus V2 的機器人功能不止於此，鑒於很多個人高凈值用戶不熟悉代碼的情況，機器人還有交易解析功能，可以將用戶此前的 DeFi 行為詳細解析，個人高凈值用戶只需稍加修改，就可以獲得一個同等功能的機器人，讓機器人執行長期重複性工作。

一站式策略平台

結合 Safe 強大的模塊功能和 Cobo 團隊的實際操作經驗，Cobo Argus V2 將主流 DeFi 協議的各個職能用戶進行了拆分，並通過一站式的單次多簽預授權，解鎖整個協議的全流程。

以 Arbitrum 鏈的 Stargate-USDT 策略為例，Cobo Argus 將本策略歸納為授權、錢包連接、存款、獲取獎勵與轉賬和提現五個步驟。將五步驟的授權情況拆解為存款、取款和申領三個授權權限，通過創建策略，即可一次性將這三個不同的權限分配給不同身份的成員，例如將存款權限交由財務同事，申領和賣出交給交易成員，將取款權限交給多簽。通過策略功能實現一步多角色授權，以此達到高效快速執行策略，且資金風險分層的目的。

值得注意的是，目前策略庫中的策略都是經過 Cobo 團隊審計通過的，安全性有較高的保證。不僅如此，預計 Argus 還會將 Strategy 和 Bots 進一步開放，引入更多有開發能力的機構組織，編寫出更多高效的策略和機器人，激發機構間 DeFi 市場活力。

讓團隊 DeFi 協作成為可能

通過 Cobo Argus 的權限設置功能，死板厚重的多簽錢包將變成一個有序的鏈上公司，不同成員擁有不同的權力等級，每個人都可以根據自己的工作範圍和智能權限對錢包進行操作。

假如，一個機構創建了基於 Safe 的大額多簽錢包，將持有的組合（portfolio）中的 DeFi 代幣進行了質押，並有每日多次的鏈上交易需求。基於上文，我們都知道智能合約錢包無法在不需要簽名的情況下進行鏈上各種交互，因此，可以想象，基金的實習生或者交易員，每天因為幾百或幾千美金的交易審批簽名，都需要頻繁找上級合夥人多簽時的尷尬場景。如果大家不在同一個時區還可能會影響操作的時效性。如果選擇 Cobo Argus 作為主要多簽錢包實際操作平台，則完全可以避免了以上這些煩惱。

這樣的操作並不複雜，先通過註冊 Argus 並將錢包連接到平台，可以直接將多個相關 Safe 導入。

通過 Argus-Cobo Safe 的 Safe Roles 功能，只需在初次授權時進行多簽，就可以將具體到合約方法級別的交易權限直接下放到 Argus 組織的個人。例如，授權給某地址使用 Arbitrum 鏈上 DEX Camelot 進行交易的權限，但是，並不授權給該地址諸如 withdraw、removelp 等調用多簽錢包資金的功能，由此實現了在避免多次重複簽名的情況下，既簡化了多簽錢包操作流程，又保護了多簽錢包的帳戶資產。

參數級風險控制

在 Cobo Argus 上不僅可以對合約進行授權，熟悉「DeFi Summer」的 Cobo 團隊甚至更進一步，為諸如「頭礦」、「土狗」都設計了風險隔離。熟知 Crypto 的用戶都知道，有時行業的創新力和市場熱度，賽道敘事就來自於這些類似「三無」的新項目。但是，對於高凈值用戶來說，給予這些合約過高的權限無疑是十分危險的。

Cobo Argus Safe Role 的參數級訪問控制（Parameter-Level Access Contol）可以實現風險分層。有經驗的機構客戶可以創建自己的授權智能合約，實現參數級和高度定製化的訪問控制，做到不同危險度資產之間的風險隔離。

比如，絕大部分資金授權給 DeFi 藍籌項目，一小部分放到新項目之中，作為 degen 沖「頭礦」，對不同代幣進行授權，並且可以對額度進行限制，如此精細度的參數控制，可以在團隊參與新項目的同時，牢牢讓管理員把控最大損失風險。

讓基金 LP 放心 DeFi

Cobo Argus 不僅「from DeFi，for DeFi」，還針對有意進入 DeFi 的投資基金 GP 與 LP 之間的信任和風控問題，給出了解決方案。LP 作為 Safe Owner，為資金的實際所有者。通過 Cobo Argus，基金 LP 可將資金的管理權限授予 GP 團隊，使得 GP 可在授權範圍及風控規則內能安全地使用 Safe 資金與 DeFi 交互，這樣既幫助 GP 提高投資效率，也幫助 LP 管理投資風險。

不僅在 GP 與 LP 之間，Cobo Arugs 對存在類似結構性信任難題的場景，都可以發揮起中間信任橋樑的作用。鏈上基金的發行和交易平台 Solv Protocol 是 Cobo Argus 的使用方之一。當前 Solv 已幫助數十位基金經理籌集數千萬美元。為了保證投資人的資產安全，Solv 使用多簽錢包託管資金，通過 Cobo Argus 將需要高頻操作的權限授予基金經理。Cobo Argus V2 剛剛推出不久，多鏈的流動性服務平台 iZUMi Finance 就在 Solv 平台完成了 1200 萬美元的募資，並採用 Argus V2 作為資金安全和權限分配的解決方案。

考慮到多簽用戶可能是基金的 LP、對沖基金的財務等不同非技術背景群體，Cobo Argus V2 也優化了簽名內容，使得其每次多簽的可讀性都很高。除此之外，Argus 團隊後續還將藉助 AI 能力解析多簽交易內容並分析風險點，幫助 LP 等非技術客戶更好地理解交易內容，以進一步降低「盲簽」交易所致風險。

此外，鑒於使用 Cobo Argus 的用戶擁有高頻鏈上交互的實際情況，Cobo Argu V2 還對合約進行了優化，降低了無論是預授權還是單簽的 Gas 費。

為什麼是 Cobo Argus？

要了解為何 Cobo 能夠在 Argus 以上提供如此豐富的 DeFi 功能，就不得提到 Cobo 的背景。自 2017 年創立以來，Cobo 始終專注在託管領域，一直通過不斷升級託管技術，扎紮實實推進加密貨幣的基礎設施建設，為區塊鏈和加密貨幣獲得更大規模的採用而默默努力。因此，Cobo 不僅有硬體安全模塊（Hardware Security Module）全託管，還有基於 MPC（Multi-Party Computation）的聯合託管，以及本文提到的基於智能合約多簽錢包的去中心化託管方式，是全球首個具備全能型託管能力的平台。

作為深受機構信賴的數字資產託管服務商，Cobo 獲得超過 500 家機構客戶信賴，包括交易平台、礦池、資產管理機構、對沖基金，以及有加密資產託管需求的傳統機構和上市公司。在合規方面，Cobo 也十分重視，已通過 SOC 2 合規認證，並在香港、新加坡、美國、立陶宛和迪拜獲得相應牌照。

DeFi 里經常有「test in prod」的 meme，寓意 DeFi 協議在有很多 Bug 情況下上線產品，在真金白銀中測試產品。而 Cobo Argus 的強大不僅來自於 Cobo 的技術背景，也得益於創始人神魚在 DeFi 市場中真刀真槍的實戰經歷。在他用自有資金在 DeFi 市場中縱橫的同時，Argus 也應運而生。實際上，自 2021 年 11 月推出 Cobo Safe 核心分權合約、2022 年 8 月推出 Cobo Argus V1 以來，Argus 已經穿越了 DeFi 的牛熊，成為很可能是唯一經歷過機構級實戰的 DeFi 操作門戶，包括 Solv、iZUMi、Alfa1、CyberX 等在內的機構和項目方已經是 Argus 的忠實用戶。

在貝萊德等華爾街巨擘頻頻申請比特幣現貨 ETF 引發的「機構入場」熱潮下，疊加 RWA、LSD 和 Oracle-Free 等新 DeFi 敘事，似乎我們在不遠的未來就會迎來新的 DeFi Summer。而不論未來何時到來，Cobo Argus 已經從基礎設施工具層面為機構級 DeFi 大規模採用做好了十足的準備。

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