系統電:本公司董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/06/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與

主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本

次發行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜

，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時

，授權董事長視實際情況全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司

簽署一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關

法令規定辦理。