欣巴巴:(補充112/3/28董事會公告)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:欣巴巴事業股份有限公司

國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司高雄分行

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機

關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令

辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:1.有關本次發行國內有擔保轉換公司債之募集金額、發行

面額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如

遇法令變更、經主管機關修正指示或因應主客觀因素而須修正調整時，授

權本公司董事長全權處理。

2.原預計發行總額為新臺幣壹拾億元整，修改為新臺幣貳億元整。