大眾控:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司112年3月29日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會民國112年5月10日金管證發字第11203402321號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱：大眾全球投資控股股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總面額為新台幣陸億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除本債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：償還資金將由本公司以營業活動、融資活動或其他資本市場工具項下支應。 2.保管方法：本公司債因未設償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款與充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第一次無擔保轉換公司債截至112年4月30日止，未償還金額為201,100,000元。 八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，按票面金額101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數為2,500,000,000股，已發行股份總數為215,994,769股，已發行股份金額為2,159,947,690元。(含未完成變更登記之轉換公司債轉換股數) 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依112年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣5,486,105仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行及地址：台中商業銀行台北分行，地址：台北市中正區忠孝東路一段85號。 十四、承銷或代銷機構名稱：台中銀證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：不適用。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所載本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。