建業地產將發約7.58億美元票據,餘下交換票據或無法及時還款

　　《經濟通通訊社19日專訊》建業地產(00832)公布,交換要約及同意徵求已經屆滿。在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下,包括獲發改委批准延長證書有效期,公司將根據交換要約於結算日期(即本月28日或前後)發行本金額為2.37億美元之2025年4月票據、本金額為1.73億美元之2025年11月票據及本金額為3.48億美元之2025年8月票據,發行額共約7.58億美元。

　　除非根據其條款提早贖回,否則2025年4月票據將按年利率7.25%計息及其後支付,並於2025年4月28日或前後到期。除非根據其條款提早贖回,否則2025年11月票據將按年利率7.9%計息及其後支付,並於2025年11月7日或前後到期。除非根據其條款提早贖回,否則2025年8月票據將按年利率7.65%計息及其後支付,並於2025年8月27日或前後到期。

*擬簽補充契約落實豁免及修訂*

　　此外,由於已取得有關2019年11月票據及2020年6月票據的所需同意,待交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免後,公司計劃於結算日期簽立2019年11月票據補充契約

及2020年6月票據補充契約,以落實2019年11月票據契約及2020年6月票據契約的建議豁免及修訂。

　　建業地產正在積極考慮各種負債管理方案,以確保公平對待其債權人。就任何餘下交換票據而言,公司預期將無法於其到期時及時還款。公司將繼續與該等持有人溝通,以達致雙方同意的安排。就仍未交回的交換票據而言,公司鼓勵有關持有人在切實可行情況下盡快與本公司聯絡,以達致雙方同意的安排。(bn)