王品:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國111年12月9日金管證發字第1110365283號及民國112年2月22日金管證發字第1120333537號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年3月25日證櫃債字第11200015642號函同意，自112年3月29日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： (一)發行人名稱：王品餐飲股份有限公司 (二)債券名稱：：王品餐飲股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (三)債券代碼：27271。 (四)簡稱：王品一。 (五)發行總面額：新台幣7億元整。 (六)票面金額：每張面額為新台幣10萬元整。 (七)發行價格(佰元價)：新台幣101元(依票面金額101%發行)。 (八)發行期間：發行期間5年，自112年3月29日發行，至117年3月29日到期。 (九)票面利率：固定年利率0%。 (十)還本付息方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (十一)簽證機構：本次採無實體方式發行，故不適用。 (十二)代理還本付息暨過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (十三)受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 三、本次發行之轉換公司債謹訂於112年3月29日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於掛牌買賣日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 四、特此公告。