鑫科:鑫科材料科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第三次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國112年1月13日金管證發字第1110367850號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年3月16日證櫃債字第11200012072號函同意於民國112年3月21日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱:鑫科材料科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(代碼:36633，簡稱:鑫科三)。 2、債券期別:第3期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國112年3月21日。 4、發行總金額:新台幣貳億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣109.8元(依票面金額109.8%發行)。 7、發行期間:發行期間三年，自民國112年3月21日開始發行，至民國115年3月21日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、擔保方式:有擔保。 10、還本方式:發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司。 13、付息方式:本轉換公司債票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999 15、本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年3月21日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 16、特此公告。