永冠-KY:公告本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債核准上櫃

一、本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會中華民國111年12月19日金管證發字第1110365962號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國112年2月16日證櫃債字第11200006612號函同意，自中華民國112年2月20日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：永冠能源科技集團有限公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)。 2、債券期別：第4期。 3、櫃檯買賣開始日期：中華民國112年2月20日。 4、發行總面額：新臺幣壹拾伍億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣104.23元，依票面金額104.23%發行。 7、發行期間：發行期間5年，自中華民國112年2月20日開始發行至中華民國117年2月20日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、還本付息方式：發行期間5年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人除依本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 ，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、受託機構：臺灣土地銀行股份有限公司信託部。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於中華民國112年2月20日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。