嗶哩嗶哩(09626)發新Z類普通股,籌4億美元

　　《經濟通通訊社10日專訊》嗶哩嗶哩-W(09626)公布,與包銷商訂立股權包銷及票據交換協議,發行1534.4萬股新美國存託股,而1股美國存託股相等於1股新Z類普通股,發售價為每股美國存託股26.65元(美元.下同),集資約4.09億元。

　　該集團指,發售價較本月6日每股美國存託股於納斯達克收市價28.65元折讓約6.98%,有關股份佔擴大後股本約3.74%,配售予不少於6名承配人,發售所得款項淨額將由包銷商用作支付應付予交換票據持有人的交換票據購買價,及剩餘款項用作補充在去年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備,以及用作其他營運資金用途。目前,3項票據未贖回本金總額約20億美元,截至去年9月30日該集團擁有34億元現金及現金等價物,而票據交換交易將優化資產負債表及資本架構。(wh)