警惕加密貨幣投資的9個常見陷阱

律動財經圖片
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對一項投資過於自信會毀掉你的投資組合。

鐵子們,我在下面列出了在加密貨幣領域投資時需要注意的 9 個最常見的陷阱。

陷阱 1:高估了你手裡的阿爾法

付費才能進的 Discord 並不是真正的阿爾法來源。

當然,與此同時,觀看 YouTube 或閱讀推特的帖子也不一定能幫助你獲得阿爾法。

阿爾法是你相比於其他人的優勢。

給鐵子們舉兩個簡單的例子,在加密貨幣領域,這些優勢包括:

- 資訊不對稱/內部知識

- 觀察鏈上活動

這就是「內幕交易」猖獗的荒野西部。

每個項目的資訊流:

建設者/團隊成員 -> 風險投資和種子投資者 -> 鯨魚/與內部人士的聯繫 -> 散戶(大多數人)。

你在上面的「食物鏈」所處的位置越靠後,你就越容易受到傷害。

陷阱 2:項目的創始人 被人肉(doxxed)

「我不會投資任何創始人被公布資料的項目」

有很多項目在創始人被公布全部資訊的情況下歸於失敗:

- 被人肉並不意味著他們對邪惡或錯誤決定有免疫力。

- 我懷疑有些被人肉的創始人所爆出來的資訊都是假的。

下面的哥們就是雅各布 - 威爾遜。

他在斯坦福大學讀了計算機科學的本科。畢業後,他選擇在谷歌工作。現在他正致力於推出一個新的第一層區塊鏈。

警惕加密貨幣投資的 9 個常見陷阱



你想投資他創建的項目嗎?

好了,不開玩笑了。上面這些資訊都是我編的,我用人工智慧生成了這個假的、白人書呆子。

陷阱 3:認為自己上車很早

當你感興趣的項目開始造勢,你發現你可以在各個社交媒體上看到它。

你感受到了 FOMO(害怕錯過機會),於是開始無腦梭哈。

項目Token隨後立即暴跌,而你卻還傻乎乎的持有著所謂的「明日之子」。

鐵子,你需要做的是尋找項目,堅定地投資它,最後再讓收益來找你。

那你怎樣才能真正做到早期投資呢?

這是一個獨立的話題。

但是我準備在這人給你一些高水平的想法:

- 關注鏈上的活動

- 在一個項目的 Token 上市前做足研究

- 尋找一些善於發現寶藏項目的地址

陷阱 4:風險資本所投資的項目

你在一個項目主頁上看到一個有信譽的風險投資公司的標誌。

因此你就認為這個項目一定是安全的,因為最牛的公司團隊都投資它了!

但其實這背後有一系列值得你關注的問題:

- 有些風險資本只是廣撒網釣大魚、或者祈禱一些項目可以給他們超高的匯報,他們並沒有做紮實勤奮的調查工作。

- 他們是人,他們也會犯錯。

- 大家應該都知道三箭資本的事兒吧,我不用在這費過多的口舌了。

Solana  的 wormhole 橋被利用了 3.2 億美元。ump Crypto 進入並保護了他們,這樣災難才得以避免。

你會說,「Terra  Luna 會很好。如果發生什麼事,Jump/三箭資本會保護他們的。」

雖然他們真的努力了,但這不足以拯救協議。

陷阱 5:協議被審計

很多加密貨幣協議由第三方公司審查代碼,並給這些協議豎起了大拇指。

大家可以看看 Rekt 的排行榜。

警惕加密貨幣投資的 9 個常見陷阱



壞人利用了幾個協議,即使這些協議已經被審計了。

但是,你要知道:

- 駭客在不斷發展

- 有些審計工作可能是協議內部的操作

- 不是所有的審計都是徹底的

陷阱 6:模型和圖表

Stock2 Flow (S2F)模型在上個周期經常被人們所引用。

因為它的流行,許多人在上個牛市周期期待着比特幣的價格可以達到 10 萬美元的關口。

好吧,我想說的是,S2F 模型在上個周期失效了,而且偏離的還挺多。

要知道,「模型和圖表並不代表一切」。

警惕加密貨幣投資的 9 個常見陷阱



陷阱 7:一個影響者的意見

這是一個在幣圈非常常見而危險的陷阱,因為有權威性的偏見:

- 人們會犯錯

- 有些人是利用他們的聽眾作為退出流動性的壞演員

- 你不知道這些所謂的加密大 V 是什麼時候買入和賣出。或者他們在交易背後的意圖到底是什麼。

陷阱 8:回聲室效應

回聲室效應指的是在某一個網路空間裡,某一個資訊被不停的重複,以至於無論該資訊的真偽,在這個網路空間裡的每一個人都最終會相信那個資訊為真;而該網路外部的任何資訊,都很難在這個網路中傳播或者不會達到這個網路中。

當你喜歡一個項目時,你就很容易陷入一種確認性偏見。

你加入了項目方的 Dicord,並追隨頂級學者的腳步。

因此,你每天都會聽到 100 次這個項目是多麼的棒。

希望大家可以尋找關於項目的 FUD(害怕、恐懼和不確定)。

找到他們的一個好地方是在某個項目推文的評論部分。

陷阱 9:鄧寧 - 克魯格效應

鄧寧 - 克魯格效應指的是能力欠缺的人在自己欠考慮的決定的基礎上得出錯誤結論,但是無法正確認識到自身的不足,辨別錯誤行為,這是一種認知偏差現象。這些能力欠缺者們沉浸在自我營造的虛幻的優勢之中,常常高估自己的能力水平,卻無法客觀評價他人的能力。

這是一種偏見,我們其實很容易高估自己的能力。

這有點像人們認為自己是牛市中的天才,並開始不斷加槓桿。

當你把你的加密貨幣收益炫耀給萌新們看時,說明是時候獲利了。

結束語

當然,上面的陷阱這並不是那麼的絕對。

我更傾向於協議由風險投資公司支持,經過審計,並且創始人資訊被披露。

當然,並不是所有有影響力的加密大 V 都是壞人。

我想強調的是你可能有的潛在盲點。你需要在那裡小心,並嘗試使用更多的機率性思維。

大多數人認為投資相當於看一看檢查表:

- 哪些項目通過了審計

- 哪些項目未通過審計

相反,你應該思考的是:

- 誰進行了審計以及審計方的聲譽

- 審計過程進一步增加了投資安全的機率麼

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