世紀:公告修正111/3/8本公司董事會決議辦理私募增資發行新股相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第43條之6相關規定擇定特定人。

4.私募股數或張數:20,000仟股

5.得私募額度:200,000仟元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次擬辦理私募普通股之參考價格決定方式：

本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價

日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據，實

際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之

範圍內擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情

況及下列訂價原則訂定之：

(A)定價日前一、三或五個營業日，擇一計算之普通股收盤

價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。

(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價。

(2)本次私募普通股每股價格可能涉及低於股票面額，本公司

依據前述定價原則，惟如因當時市場情況股票價格未超過

面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係

依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有本

等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面

額之差額產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股

東權益產生影響，將視未來本公司營運及市場狀況，以辦

理減資彌補虧損或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公

積彌補虧損之方式處理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及

股權穩定等因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利

於短期內取得所需資金，故以私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定。

11.參考價格:暫定為每股新台幣5.5元，作為本次私募普通股之參考價格，

其實際之定價日及私募價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人

情形決定之，惟實際私募價格依法令規定計算，在不低於參考價格之

百分之八十範圍內訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依

證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交

易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募

之普通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關

申報補辦公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

適時辦理增資。

18.其他應敘明事項:無。