網家:公告董事會決議110年私募普通股發行價格及相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/09/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6第一項規定之人擇定特定人，

目前擬已洽定之特定人為中華電信子公司中華投資股份有限公司

、中華開發創投及其關係企業、中華開發資本管理顧問、

周以明、辰欣有限公司。

(2)應募人/與公司間關係:

中華電信子公司中華投資股份有限公司/無

中華開發創投及其關係企業/無

中華開發資本管理顧問/無

周以明/廿一世紀數位科技股份有限公司負責人，

待本公司重大投資計劃與子公司股份交換案完成後，

廿一世紀數位科技股份有限公司為本公司轉投資之公司。

辰欣有限公司/無

4.私募股數或張數:不超過2,100萬股，

並授權董事長於前述區內間內訂定實際發行股數。

5.得私募額度:110年股東常會通過私募上限2,100萬股，

辦理私募普通股，每股面額10元。授權董事會經股東常會

決議之日起一年內以一次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個

營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單

算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

平均每股股價，較高者為參考價格。實際私募普通股認股價格

擬不低於參考價格之八成，前述私募普通股之認股價格係參考

公司股價，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項

之規定，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次籌措之資金預計用於投資電子商務產品之相關技術、

充實營運資金、健全財務結構及或支應其他因應本公司

長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本

及或為因應公司發展引進策略性投資人，而私募有價證券之

轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，

加強對公司經營之穩定性，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:110/09/17

11.參考價格:新台幣118.50元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣106.65元

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法

第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，

於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日

滿三年後，依相關法令規定申報補公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，

包括發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、

預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，

若因主管機關或客觀環境因素變更而

有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。