中信證券主辦競拍「富林一KY」今日開標 創KY公司可轉債得標均價最高紀錄

中國信託綜合證券(簡稱「中信證券」)主辦富林塑膠工業 (開曼) 控股股份有限公司(以下簡稱「富林 - KY」,股票代號 1341)發行總面額新台幣 1.5 億元之無擔保轉換公司債「富林一 KY」(債券代號 13411),此次競拍張數為 1,275 張,合格投標數量 6,451 張,超額認購倍數高達 5.06 倍。今 (5/04) 日開標結果最高得標價為 152.1 元、最低得標價格為 112.2 元,得標加權平均價格 115 元,創下 KY 公司無擔保可轉債得標均價新紀錄,富林一 KY 將於 5 月 13 日櫃檯買賣中心掛牌交易。

中國信託證券表示,富林 - KY 為越南境內 PVC(聚氯乙烯) 人造皮革製造商,近年公司內部策略轉型、優化毛利率,以及近期受惠疫情後需求回升,終端皮革商美系客戶需求大幅增加,今年第一季營收約新台幣 7.57 億元,3 月營收更是創公司成立以來單月新高達新台幣 3.42 億元,業績表現優於預期,目前整體訂單狀況不錯,並看好該動能將延續至下半年,全年營運預估將持續上漲,營收可望回歸至 2019 年疫情前水準。日前公司公告配發六元現金股利,以昨天 (5/03) 收盤價計算,股利殖利率達 7.4% 以上,公司長期營運穩健且過往以來現金股利發放率高,在目前接近零利率的時代,高股息殖利率更加吸引中長期投資人。

金融監督管理委員會發佈一項承銷新措施,自今年 5 月 10 日後承銷商向主管機關申報之可轉換公司債(簡稱「可轉債」),除無擔保轉換公司之承銷金額達二十億元或發行時轉換溢價率超過 105% 者外,皆應採用競價拍賣方式辦理。中信證券引領潮流,於 2019 年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」獲得市場佳評不斷,此次富林一 KY 開標結果為 KY 公司無擔保可轉債得標均價最高紀錄,為國內可轉債競拍市場再創亮點。截至目前市場採競價拍賣之可轉債共 36 檔,其中 7 檔為中信證券主辦,中信證券為可轉債競拍「總案件數」、「KY 案件數」及「CB 競拍總承銷金額」三冠王,在競拍承銷可轉債市場獨佔鰲頭並展現不凡企圖心。