旭然國際：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,196,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,960,000元案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年11月3日證櫃審字第1040030374號函核准申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計479,000股由本公司員工認購，其餘85%計2,717,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年12月24日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條關於原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制；員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣32元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣102,272,000元。

四、本次現金增資發行新股之認股期間：

1.詢價圈購期間:104年12月9日至104年12月14日

2.公開申購期間:104年12月10日至104年12月14日

3.員工認股繳款期間:104年12月16日至104年12月17日

4.公開申購扣款日期:104年12月15日

5.詢價圈購繳款日期:104年12月17日

6.特定人認股繳款日期:104年12月18日

7.現金增資基準日期:104年12月18日

五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

六、特此公告。