美中會談破局 晶圓雙雄、面板股活水來了?

美中會談破局 晶圓雙雄、面板股活水來了?(圖:shutterstock)
美中會談破局 晶圓雙雄、面板股活水來了?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,政府最近積極打炒房,短短三個月,內政部、金管會、財政部接連出手,央行近期也再祭出新一輪升級版的房市信用管制,大幅壓低購屋貸款成數上限,其中,工業區閒置土地貸款原本由銀行自律規範,現在也改成最高貸款五成五。這種種措施當然是想杜絕之前房價噴漲、預收屋紅單亂象,而且針對台商回流,經濟復甦企業擴廠一地難求,政府也有打擊閒置土地囤放的意味。而在打炒房的當頭,流出來的資金要歸向何處呢?

最近美國十年期公債殖利率又飆破 14 個月來的新高點,至 1.75%,但這對市場來說,包括通膨上升,應該都已經是預期中的事情了,大家更關注的其實是美國聯準會 (Fed) 的態度和決策,幸好,美國聯準會利率決策單位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 強調一貫的凍結低利,而且保證持續每月 1,200 億美元收購美國公債及不動產抵押貸款證券 (MBS)。美國聯準會主席鮑爾甚至在華爾街日報(WSJ) 投書,強調美國聯準會將使盡所有工具,一直到經濟完全復甦為止。

這些宣言可以穩定全球市場信心,刺激多頭力道,台股近期雖然遭遇外資現貨賣超,但內資力道不容小覷。至 3/19 為止,投信已經連續 15 日買超,合計 15 日內買超 137.26 億元,而代表散戶和中實戶的融資餘額也節節攀升,連續 13 日增加了 146.17 億元,內資強強聯手加上打炒房的資金匯流,台股 520 慶祝行情有望。

上週台股最搶眼的就是鴻海 (2317-TW) 和華碩(2357-TW)。華碩今年股利大放送 26 元,加上挖礦和宅經濟發燒,在日本筆電銷售首度超越聯想,種種利多推升股價飆上 8 年新高;鴻海 MIH 本週要召開首次會員大會,預計今年第四季推出 2 輛電動汽車、1 輛電動巴士,而挾著 MIH 威力,加上外界預期鴻海仍有機會打入 Apple Car,鴻海股價上週衝上 11 年新高 131.5 元。

電動車已經在全球各地風起雲湧發展,車用晶片市場的大缺荒甚至引起歐美日政府紛紛前來台灣求援,相關電動車族群和個股榮景可期。

萬寶投顧陳子榕指出,以 STN 打入車用電子的晶宏 (3141-TW),2/23 為大家推薦後,股價從 50 元漲到 73 元,大漲 23 元,漲幅約 50%;2/18 為大家推薦的光罩(2338-TW) 股價從 43.5 元漲到近期 61.5 元,大漲 18 元,漲幅約 42%;另外,3/9 分享的南帝 (2108-TW) 股價也是從 69.3 元漲到 82.9 元,上漲 13.6 元,漲幅 19.6%。

在大盤輪動中,希望大家能緊緊跟隨我的腳步,走在趨勢前端,一起享受投資的樂趣和成果。

佳凌 (4976-TW) 新納入「中小型代表 300 報酬指數」成分股;受惠車用、視訊及大型攝影鏡頭需求強力回升,訂單能見度高,前 2 個月累計營收 3.06 億元,年增 109%;先進駕駛輔助系統 (ADAS) 鏡頭逐漸成為標配,去年下半年車載鏡頭及小顆鏡頭需求大增,今年進入快速成長期,加上疫情斷鏈危機意識,客戶訂單強勁,整體營運可望雙位數成長,全年獲利轉正樂觀;去年 5 億元添購設備,產能增 50%,今年將再砸 5 億元擴充產能,估今年車載鏡頭營收占比將由 20%升至 30%。

新鉅科 (3630-TW)2 月營收 2.22 億元,年增 181.65%,前 2 個月累計營收 4.94 億元,年增 127.62%;投資 39.2 億元興建台中新廠,將在今年完工,擴產加上生產自動化降低成本,效益將逐步顯現;手機屏下指紋辨識鏡頭及 3D 感測鏡頭產品,可望逐步推升業績成長;realme 與小米旗下紅米品牌 3 月發表新品,拉升出貨動能。

晶焱 (6411-TW) 因工作天數減少,2 月營收 3.03 億元,月減 14.9%,年增 43.1%,3 月可望迅速回溫,第一季合併營收可望表現淡季不淡;隨著 ADAS 滲透率提升與 360 度環景系統、高畫質中控儀表板普及,晶焱鎖定車用傳輸升級市場,推出具備 AEC-Q101 認證規格的突波防護元件(TVS),目前送樣階段,將擴大晶焱車用產品線。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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