台股

友達、群創面板相關股的春天來了嗎？

鉅亨網新聞中心 2021-02-05 20:00

cover image of news article — 友達、群創面板相關股的春天來了嗎？ (鉅亨網資料照)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股封關前再度傳來蘋果的消息，喜憂參半，好消息我們週四文章有略為提到，就是蘋果要跨入遊戲，設計生產自家的 VR 頭盔 (Apple headset)，配備六個鏡頭和一個 LiDAR 掃描儀(ToF)，初步規劃出貨 100 萬台至 150 萬台，預估今年第四季會開始拉貨，被點名的鏡頭光學族群，包括大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW)、今國光(6209-TW) 等，股價嗨一天後稍做休息，由於供應鏈相關產品開始進入認證，加上股價大多位在波段相對低檔位置，隨著訊息發酵，農曆年開盤後仍有表現機會。

蘋果另一個比較不利台廠的消息，就是市場殷殷期盼的 Apple Car。美國財經媒體報導，蘋果幾乎已經敲定將和南韓現代 - 起亞汽車 (Hyundai-Kia) 合作自駕電動車，Apple Car 也將在起亞汽車的美國喬治亞州組裝廠製造，同時市場也傳出蘋果可能會投資起亞汽車 4 兆韓元，約新台幣 1,000 億元，來建立 Apple Car 生產設施。

之前 Apple Car 題材一度讓鴻海概念股燒呼呼，如今傳出蘋果可能和起亞汽車合作，鴻海 (2317-TW) 及部分相關概念股股價應聲下跌。鴻海去年成立 MIH 聯盟之後，動作積極，上個月底並推出電動車開發者工具平台「EVKit」，預計 4 月就可以交付合格技術樣品，納智捷將率先採用。因此，即使鴻海沒有拿到 Apple Car 訂單，但跨入電動車市場對鴻海長線絕對是利多，更何況在全球電動車百家爭鳴的景況中，台廠相關供應鏈絕對有很大發揮空間。

像是電源大廠台達電 (2308-TW) 電動車營收持續增長，車載充電器、驅動馬達和驅動逆變器等車用電子營收，今年預估成長 75％，充電樁業務營收則估成長 40％，去年 12 月營收已經創歷年單月新高，今年加上電動車市場加持，業績展望樂觀；而傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 已接到多家電動車傳動系統大單，目前除了積極擴產，也在嘉義地區啟動建廠規畫；另外，以先進駕駛輔助系統 ADAS 打入美系電動車供應鏈的同致(3552-TW)，法人也預估 2020～2022 年獲利複合成長率有望達 141％，目標上看 432 元。

萬寶投顧陳子榕指出，其他包括車用導線架的順德 (2351-TW)、鏡頭廠佳凌(4976-TW)、電池廠致茂(2360-TW) 以及車用聯網的啟碁 (6285-TW) 等都是可以留意的目標。台灣車用電子零組件發展深耕已久，加上半導體產業生態完整，在 2021 年開展的電動車市場中，相關車用電子族群新春開盤後，都可望隨著電動車市場的蓬勃而大啖商機。

之前 1/22 所推的光罩 (2338-TW)，連續兩天帶量紅 K 上攻，漲幅逾一成；1/28 所推的致伸(4915-TW) 與大銀微系統(4576-TW)，雙雙創新高，投資人封關之前，大領紅包笑呵呵。

好股票唯有超前部署，獲利、勝率才會提高，挑選產業前景明朗，業績有撐的優質股，才能在詭譎多變的盤勢中持續成為贏家。

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萬寶投顧陳子榕指出，繼續透過籌碼追蹤，好股再分享給大家：

鴻海 (2317-TW) 受惠 iPhone 12 等消費性電子產品拉貨，外資預估第一季成長無虞，1 月營收 5,002.18 億元，年增 37.2％，創歷年同期新高；受惠疫情延續，雲端服務供應商 (CSP) 及電腦終端需求持續旺盛；跨入電動車領域，MIH 聯盟正式推出 EVKit 平台，4 月開始對外交貨；2030 年電動車市場規模約 30 兆元，鴻海目標市占率 10％，若整車 BOM 占比提升至 30～40％，鴻海 2030 年電動車營收貢獻可達約 9,000 億至 1.2 兆元，營收占比達 10～15％。

群創 (3481-TW) 去年第四季獲利高達 101 億元，連續兩季轉虧為盈，創 2017 年第三季以來新高，每股盈餘 1.04 元；2020 年轉虧為盈，稅後淨利為 16 億元，每股盈餘為 0.17 元；受惠宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求持續高檔，首季將淡季不淡，今年資本支出將達 250 億元，年增 20％；由於面板上游供應鏈材料緊缺，及各類型產品產能排擠效應，推升面板報價上漲空間，第一季整體面板價格漲勢可望延續。

聯亞 (3081-TW)1 月營收約 1.8 億元，月減 22.8％、年增 71.4％，由於 1 月訂單生產排程調整，導致營收表現不如預期，部分訂單將遞延至 2 月認列營收；受惠 5G 市場需求增溫，第四季每股純益 2.5 元，為三年來單季最佳，全年每股純益 6.5 元，優於前年的 4.97 元；中國大陸 5G 建設快速發展為營運添補，目前 10G、25G 產品都供不應求，PD 產品交貨周期上看六個月，全年營運樂觀。