友達、群創 面板相關股的春天來了嗎?

友達、群創  面板相關股的春天來了嗎? (鉅亨網資料照)
友達、群創 面板相關股的春天來了嗎? (鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股封關前再度傳來蘋果的消息,喜憂參半,好消息我們週四文章有略為提到,就是蘋果要跨入遊戲,設計生產自家的 VR 頭盔 (Apple headset),配備六個鏡頭和一個 LiDAR 掃描儀(ToF),初步規劃出貨 100 萬台至 150 萬台,預估今年第四季會開始拉貨,被點名的鏡頭光學族群,包括大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW)、今國光(6209-TW) 等,股價嗨一天後稍做休息,由於供應鏈相關產品開始進入認證,加上股價大多位在波段相對低檔位置,隨著訊息發酵,農曆年開盤後仍有表現機會。
 
蘋果另一個比較不利台廠的消息,就是市場殷殷期盼的 Apple Car。美國財經媒體報導,蘋果幾乎已經敲定將和南韓現代 - 起亞汽車 (Hyundai-Kia) 合作自駕電動車,Apple Car 也將在起亞汽車的美國喬治亞州組裝廠製造,同時市場也傳出蘋果可能會投資起亞汽車 4 兆韓元,約新台幣 1,000 億元,來建立 Apple Car 生產設施。
 
之前 Apple Car 題材一度讓鴻海概念股燒呼呼,如今傳出蘋果可能和起亞汽車合作,鴻海 (2317-TW) 及部分相關概念股股價應聲下跌。鴻海去年成立 MIH 聯盟之後,動作積極,上個月底並推出電動車開發者工具平台「EVKit」,預計 4 月就可以交付合格技術樣品,納智捷將率先採用。因此,即使鴻海沒有拿到 Apple Car 訂單,但跨入電動車市場對鴻海長線絕對是利多,更何況在全球電動車百家爭鳴的景況中,台廠相關供應鏈絕對有很大發揮空間。 
 
像是電源大廠台達電 (2308-TW) 電動車營收持續增長,車載充電器、驅動馬達和驅動逆變器等車用電子營收,今年預估成長 75%,充電樁業務營收則估成長 40%,去年 12 月營收已經創歷年單月新高,今年加上電動車市場加持,業績展望樂觀;而傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 已接到多家電動車傳動系統大單,目前除了積極擴產,也在嘉義地區啟動建廠規畫;另外,以先進駕駛輔助系統 ADAS 打入美系電動車供應鏈的同致(3552-TW),法人也預估 2020~2022 年獲利複合成長率有望達 141%,目標上看 432 元。
 
萬寶投顧陳子榕指出,其他包括車用導線架的順德 (2351-TW)、鏡頭廠佳凌(4976-TW)、電池廠致茂(2360-TW) 以及車用聯網的啟碁 (6285-TW) 等都是可以留意的目標。台灣車用電子零組件發展深耕已久,加上半導體產業生態完整,在 2021 年開展的電動車市場中,相關車用電子族群新春開盤後,都可望隨著電動車市場的蓬勃而大啖商機。
 
之前 1/22 所推的光罩 (2338-TW),連續兩天帶量紅 K 上攻,漲幅逾一成;1/28 所推的致伸(4915-TW) 與大銀微系統(4576-TW),雙雙創新高,投資人封關之前,大領紅包笑呵呵。

好股票唯有超前部署,獲利、勝率才會提高,挑選產業前景明朗,業績有撐的優質股,才能在詭譎多變的盤勢中持續成為贏家。 

萬寶投顧陳子榕指出,繼續透過籌碼追蹤,好股再分享給大家:

鴻海 (2317-TW) 受惠 iPhone 12 等消費性電子產品拉貨,外資預估第一季成長無虞,1 月營收 5,002.18 億元,年增 37.2%,創歷年同期新高;受惠疫情延續,雲端服務供應商 (CSP) 及電腦終端需求持續旺盛;跨入電動車領域,MIH 聯盟正式推出 EVKit 平台,4 月開始對外交貨;2030 年電動車市場規模約 30 兆元,鴻海目標市占率 10%,若整車 BOM 占比提升至 30~40%,鴻海 2030 年電動車營收貢獻可達約 9,000 億至 1.2 兆元,營收占比達 10~15%。

群創 (3481-TW) 去年第四季獲利高達 101 億元,連續兩季轉虧為盈,創 2017 年第三季以來新高,每股盈餘 1.04 元;2020 年轉虧為盈,稅後淨利為 16 億元,每股盈餘為 0.17 元;受惠宅經濟動能延續,電視、IT 產品需求持續高檔,首季將淡季不淡,今年資本支出將達 250 億元,年增 20%;由於面板上游供應鏈材料緊缺,及各類型產品產能排擠效應,推升面板報價上漲空間,第一季整體面板價格漲勢可望延續。

聯亞 (3081-TW)1 月營收約 1.8 億元,月減 22.8%、年增 71.4%,由於 1 月訂單生產排程調整,導致營收表現不如預期,部分訂單將遞延至 2 月認列營收;受惠 5G 市場需求增溫,第四季每股純益 2.5 元,為三年來單季最佳,全年每股純益 6.5 元,優於前年的 4.97 元;中國大陸 5G 建設快速發展為營運添補,目前 10G、25G 產品都供不應求,PD 產品交貨周期上看六個月,全年營運樂觀。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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