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台股飛越萬五大關後疫智慧表類股將抬頭？

鉅亨網新聞中心 2021-01-05 20:00

cover image of news article — 台股飛越萬五大關後疫智慧表類股將抬頭？(鉅亨網資料照)

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萬寶投顧陳子榕指出，新的一年台股起手勢超級火辣，一路頭也不回地直往 15,000 點狂奔，指標股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 股價聯袂站上歷史新高，鴻海 (2317-TW) 叩關百元，就連沉寂許久的股王大立光 (3008-TW) 也在盤中大漲 5％搖旗吶喊，盤中上市櫃合計上千檔股票上漲，讓許多投資人樂呵呵笑開懷。

台股的熱情雖然暫時一掃去年一整年疫情所帶來的陰霾，但疫情的威脅並沒有真正消退，去年底出現的變種新冠病毒，至目前為止已經至少四種變異，而且傳染速度更快，科學家預估變種病毒株的傳染力比原本的病毒株高出至少 56％，包括美國、歐洲、新加坡、中國大陸，甚至台灣都已經出現變種新冠病毒。這消息引起更多的恐慌，但這也表示，人們對自身健康照護的敏感和需求將繼續大幅提升，這個部分也可以從去年穿戴裝置的銷量分析觀察出來。

根據 IDC 的調查，2020 年全球穿戴裝置銷售量估達 3.96 億台，年成長達 14.5％。其中，耳戴式裝置占比最高達 59.2％，其次是和智慧醫療、健康相關的手表占比 23.1％以及手環 17.1％；而耳戴式裝置、手表的年成長分別是 68％及 32％，而穿戴裝置相關供應鏈最明顯受惠的就屬載板族群，而當中，系統級封裝 SiP 載板需求更是強勁。

SiP 載板尺寸輕、小又薄，剛好適合運用在穿戴裝置，且應用範圍廣，包括 TWS(真無線藍芽耳機)、智慧手表、心律調節器、相機模組、AR 等，都非常適合。市場近期還傳出，蘋果今年可能會推出新款 TWS，新產品將採用軟板加上 SiP 載板設計，取代過去軟硬結合板，因此像是臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)、華通(2313-TW) 都傳出佈局模組製程、拉高軟板生產搶攻市場。

萬寶投顧陳子榕指出，除了 SiP 載板需求，ABF 載板也是商機大開，廠商加快擴產仍是滿手訂單，業績從去年旺到今年，股價更是紅不讓。之前多次和大家分享南電 (8046-TW)、景碩(3189-TW) 股價都持續大漲，週一 (1/4) 南電再衝上漲停板、景碩大漲 5％。

近期向大家推薦的，包括 12/10 合勤控 (3704-TW) 股價從 26.75 元漲到 41.6 元，上漲 14.85 元，漲幅 56％；12/18 台表科 (6278-TW) 股價從 124.5 元漲到 138 元，上漲 13.5 元，漲幅 10.84％；更近是 12/31 推薦的穩懋 (3105-TW) 股價從 346 元，立馬漲至最高 375.5 元，才一個交易日就上漲 29.5 元，漲幅 8.53％。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著台股持續墊高，雖然大環境仍然樂觀，但建議投資人操作上還是要謹慎，挑選質優個股，搭配籌碼流向伺機佈局，這樣才能夠賺指數也賺股票，面子、裡子雙贏。

台郡 (6269-TW) 蘋果手機電池背板設計傳出大改版，以 SiP 結合軟板模組化設計取代軟硬結合板，台郡追加資本支出 67 億元，於兩岸擴產，高階模組產能主要在高雄和發新廠，定第一季試產，第二季產能逐步開出，第三季擴大貢獻業績；昆山廠屬後段製程的擴充，預估比高雄新產能晚 2～3 個月；為擴展計劃，台郡擬發行 ECB 1.5 億美元。

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嘉聯益 (6153-TW) 由於華為禁令，三星折疊手機預估去年市占拉高至 88％，嘉聯益業績可望跟著進補；嘉聯益首度取得蘋果 iPhone 12 TWS 訂單，為 AirPods 系列新進入者，估嘉聯益將取得 AirPods 3 耳機軟板與充電盒軟板訂單，訂單預計自第二季開始顯著貢獻營收、獲利；受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，預估今年嘉聯益的蘋果營收將成長至少 1 倍，每股純益 (EPS) 可望達 5 元以上。

景碩 (3189-TW)BT、ABF 供不應求，訂單滿手，2020 年第四季兩大產品線都有一波調漲價格，加上欣興火災轉單，景碩 2020 年第四季營收可望季成長 12％以上，優於預期；BT 載板約佔營收 50％，今年第一季產線已經滿載、ABF 載板約佔營收 25％，訂單已經看至第三季；受惠穿戴裝置需求提升，系統級封裝 SiP 載板可望拉高挹注營收；資本支出可望由去年 60 億元，增加至今年 70 億元。