頂晶科:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所

定之應募人資格，不造成本公司未來經營權重大變動之前提且能協助拓展本公司業務

之策略性投資人下，暫定由郭睿諺先生為應募人。

4.私募股數或張數:25,000仟股額度內，自股東會決議通過之日起一年內分次發行。

5.得私募額度:25,000仟股額度內，自股東會決議通過之日起一年內分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五日個營業日擇 一計算普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前

三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加回減資反除權後

之股價，二基準計算價格較高者定之，實際發行價格不得低於參考價之八成。

(2)實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形

及市場狀況決定之。

(3)前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規

定，故應屬合理。

(4)暫定私募價格：以本次董事會前一個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數計算為

18.45元，暫定私募價格為14.8元。

7.本次私募資金用途:募得資金將用於建置太陽能電廠，預計可強化公司競爭力，提升營

運動能，對公司經營之穩定性及股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內 取得長期資金，及

引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更確保

公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。因應產業發展趨

勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於短期內取得 所需資金並

符合投資夥伴安排，因此擬採用私募方式辦理現金發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五日個營業日擇一

計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加回減資反除權後之股價

，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加

回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，

擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，

本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對

象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀

況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同

意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他

相關事宜等，將以股東會決議及主管機關核准做為最後定案之依據，日後如遇法令變

更、主管機關核定修正、基於營運評估或因客觀環境因素變更而修正時，授權董事會

全權處理。