【大行報告】野村料萬洲(00288-HK)美國包裝肉利潤將擴張 評級買入

野村發表報告指，萬洲國際(00288-HK)首季純利低于預期7%，主因美國新鮮豬肉業務放緩。作為美國包裝肉主要原材料的豬肉價格4月按年下跌31%，因此該行預期未來數季美國包裝肉利潤將有所擴張，可抵銷美國新鮮豬肉業務疲弱的影響。該行維持今年核心盈利增長18%的預測，目标價看12元。因現價為市盈率12倍，遠低于同業的24倍，維持「買入」評級。

截至發稿，萬洲股價跌8.12%，報7.92元，成交6924.43萬股，涉資5.49億元。

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