寶龍地產(01238-HK)擬發行19.9億可換股債券

寶龍地產(01238-HK)公布，建議根據一般授權發行19.9億港元於2019年到期的零息有擔保可換股債券。假設按初步轉換價每股股份5.4463港元悉數轉換可換股債券，則可換股債券將可轉換約為3.653億股股份，相當已發行股本約9.14%及已擴大後公司已發行股本約8.38%。

經扣除佣金及開支後，可換股債券的認購事項估計所得款項淨額將為約19.64億港元。公司有意將來自認購事項所得款項淨額主要用作償還現有債務及作一般營運資金。

轉換股份須根據一般授權發行。發行可換股債券毋須獲股東批准。公司將向新交所申請將可換股債券於新交所正式名單上市及報價，另公司將向聯交所申請批准將轉換股份於聯交所上市及買賣。

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