中國綠島科技(02023-HK)探索其他不同集資方案

中國綠島科技(02023-HK)就透過富一發展收購恆智集團之25%股權作進一步公布。

根據買賣協議，富一發展有權於簽訂買賣協議後18個月期間內向Perfect Century Group Limited發出書面通知，以行使購股權，按不少於2019年保證溢利20倍之代價收購目標公司不少於50%之股份。公司可酌情行使購股權，而公司將全面遵守上市規則之適用規定，包括股東批准。

11月19日，中國綠島科技(02023-HK)公布，富一發展有限公司與Perfect Century Group Limited訂立買賣協議，據此，富一發展已同意購買恆智集團之25%股權。恆智集團間接持有恒智清潔100%股權，而恒智清潔持有恒吉熱力80%股權。代價1.6億人民幣(約1.89億港元)，包括現金1.32億元；及透過發行1180萬股代價股及3776萬元可換股債券支付，發行價及換股價均為1.6元，較11月29日收市價折讓1.23%。

2018至2020年溢利保證分別不少於5500萬人民幣、6500萬人民幣及7500萬人民幣。

中國綠島科技昨日的公有指出，經考慮建議收購事項讓本公司可發揮從能源業務中取得之專長及技術；及恆智集團與附屬公司於懷來縣之未來前景及增長潛力、連接管道安裝總面積之預期增長以及恆智集團與附屬公司之集中供熱服務覆蓋地區之人口及用戶增長，董事認為，建議收購事項將為集團提供進一步擴展能源業務收入來源的機會。現金代價1.12億人民幣(相當於1.32億港元)已根據買賣協議之付款條款透過集團之內部資源部分償付。公司已考慮透過集資行動之所得款項償付現金代價餘額。於本公告日期，公司一直探索其他不同集資方案，惟仍未就集資方式及金額確定具體計劃。公司將適時作出有關任何集資行動之進一步公告。

董事認為，儘管公司於完成後將擁有目標公司之25%股權，惟公司可酌情決定行使購股權以進一步收購恆智集團不少於50%之股份。董事認為，倘恆智集團於第一個保證期間達致理想的業績，購股權可為集團提供靈活性以於日後增加於目標公司之股權。

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