諾奇(01353-HK)擬購內地建築服務商續停牌

諾奇(01353-HK)公布，擬收購中宏國際全部股權，涉及代價10.53億元，按每股配售價0.6829元，配售15.42億股新H股支付，相當於已發行H股及已發行股份總數約958.92%及252.44%。中宏國際主要從事提供建築服務，主要於中國擔任住宅建築項目、商業及公共工程建築項目，以及工業及其他建築項目的總承建商。

自2014年7月暫停H股買賣後，公司一直致力重新開展業務，以符合聯交所施加之復牌條件。誠如公司2016年年報所披露，公司將尋求H股盡早恢復買賣，以重建可供集團未來擴展之集資平台。鑑於服裝行業在目前中國宏觀經濟環境下面臨各種挑戰及不確定性，董事會一直探索不同投資機遇以拓寬集團之收入來源，以促進集團收入及利潤增長，此將對股東有利。透過收購事項，公司能夠收購目標集團於中國從事建造業之成熟業務，並可擴大集團之業務範圍，令其現有業務組合更多元化。

近年來，由於中國城市化進程及投資於基建設施有所增加，中國建造業經歷急速增長。為了適應城市日益增長之都市人口，住宅及商業物業之建築項目機會也越來越多。此外，由於公共設施及基建設施對推動城市化而言屬必要，公司對建造業之增長潛力感到樂觀。董事會(不包括非執行董事及獨立非執行董事，彼等將根據將予委任之獨立財務顧問之推薦建議提供彼等之意見)認為，預期建造業之增長潛力及前景優於服裝行業，連同目標集團強勁之財務表現，透過收購事項擴展至中國建造業將符合公司及其股東之整體利益。基於收購事項可使公司改善其資產價值及財務狀況，並利用目標公司作為進入前景樂觀之建造業之平台，預期擬收購之優質資產有望提升公司對股東的價值。

中宏國際擁有已建立規模之業務，包括截至2015年及2016年12月31日止年度之未經審核扣除稅項及非經常性項目前純利之往績記錄分別約1.77億元人民幣元及1.69億元人民幣。中宏國際為一項寶貴資產，將作為公司之多元化加入業務內，而透過收購事項，集團產生之收益及收入將大幅提高，此將符合公司及股東之整體利益。董事會注意到，配發及發行代價股份將導致現有股權架構大幅攤薄之影響。然而，透過發行代價股份以清償買賣協議項下之代價，可使公司盡量減少其融資成本。

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