中國消防(00445-HK)斥逾44億向中集(02039-HK)購業務
※來源:財華社

中集集團(02039-HK)及中國消防(00445-HK)聯合公布,中國消防擬向中集收購德利國際集團(包括天達集團)的99.41%股權及天達空港設備30%股權,總代價共約44.17億元人民幣。中國消防將發行總計最多74.7億股新股,以及本金總額上限20.93億元人民幣的可換股債券來支付代價。發行價為每股0.366元,較昨天收市價折讓約20.4%。

同時,中國消防擬向不多於六名承配人,以每股0.366元配股集資10.8億港元,資金擬用於PBB(旅客登機橋)、MHS(物料處理系統)及GSE(地面支援設備)業務分部提升其現有噴塗及激光焊接生產線或建立新生產線;於美國興建新設PBB廠房;擴充德利國際PBB業務至美國、加拿大、荷及迪拜等地之海外市場等。

交易完成後,中集集團對中國消防的持股比例將由原來的30%,升至50%以上的絕對控股,有助整合業務。中集集團相關負責人表示,中集的空港業務市場前景樂觀,更加獨立的融資平台將給中集空港業務和消防車業務提供更好的發展機遇,同時也有望讓中集集團的投資者受益。

中集集團董秘辦主任吳三強表示,儘管中集集團是上市公司,但在旗下板塊建立了獨立的資本運作平台後,更重要的是將更好地促進這些業務的快速穩健發展,提升中集集團以及中國消防的股東價值,未來中集集團將促進更多如空港等具有發展潛力的優質業務板塊早日獨立上市。

德利國際集團是全球最大之乘客登機橋供應商之一,並且是全球領先之機場設施設備(包括機場物流系統(行李處理及物料處理)及地勤支援設備)綜合方案供應商以及國內領先的物流系統自動化供應商。德利國際集團之主要資產包括:天達70%股權,其為德利國際於乘客登機橋業務(含橋周邊業務)之主要經營附屬公司;及行李及物料處理業務及地勤支援設備業務。德利國際集團之地勤支援設備業務包括設計及製造機場擺渡車、餐車及機場平台車。

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