華南城(01668-HK)擬發行票據 為債務再融資

華南城(01668-HK)公布，公司擬進行國際發售建議發行票據。公司擬將建議發行票據所得款項之淨額主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

票據之定價，包括本金總額、發售價及息率將由瑞銀、瑞士信貸、匯豐銀行及國泰君安國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；及尚乘、中信建投國際、海通國際及招商證券(香港)作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，透過使用入標定價的方式釐定。票據條款一經落實，瑞銀、瑞士信貸、匯豐銀行、國泰君安國際、尚乘、中信建投國際、海通國際、招商證券(香港)以及公司將訂立認購協議和其他附屬文件。

公司將向新交所申請票據在新交所上市。票據獲納入新交所一事不應被視為公司或票據的利好指標。本公司並無亦不會尋求票據在香港上市。

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